A Italgas Spa concluiu ontem com sucesso o lançamento no mercado da sua primeira emissão obrigacionista dividida em duas tranches, a 5 anos e 10 anos a taxa fixa, cada uma no valor de 750 milhões de euros. A colocação, dirigida a investidores institucionais, registou uma procura de 4,5 mil milhões de euros, igual a três vezes a oferta. Os títulos serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
"Estou muito satisfeito com o importante resultado obtido com esta primeira colocação de títulos, tanto pelo expressivo valor captado quanto pelas condições obtidas - comentou o CEO da Italgas, Paolo Gallo - A operação representa um importante passo em linha com a estratégia apresentada à junto da comunidade financeira e permite-nos alongar a maturidade média da dívida consolidando assim a estrutura financeira a um custo médio em linha com as nossas expectativas".
Seguem os detalhes da operação:
Parcela em 5 anos
Valor: 750 milhões de euros
Prazo: 19 de janeiro de 2022
Cupão anual de 0,50% com preço de reoferta de 99,123% (correspondente a um spread de 60 pontos base sobre o mid swap de referência).
Parcela em 10 anos
Valor: 750 milhões de euros
Prazo: 19 de janeiro de 2027
Cupão anual de 1,625% com preço de reoferta de 99,170% (correspondente a um spread de 105 pontos base sobre o mid swap de referência).
TELECOM ITÁLIA
A Telecom Italia também colocou ontem com sucesso uma emissão de títulos destinada a investidores institucionais. Os títulos têm taxa fixa e o valor colocado é de um bilhão. A yield é inferior ao inicialmente indicado ao mercado: o cupão, de 2,5%, é o mais baixo de sempre entre as euro-obrigações não convertíveis emitidas pelo grupo e mantém-se bastante inferior ao custo médio da dívida, que se situou em 5,1% em setembro passado . Os títulos serão cotados na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Aqui estão os detalhes do posicionamento
Emissor: Telecom Italia SpA
Valor: 1 bilhão de euros
Data de liquidação: 19 de janeiro de 2017
Prazo: 19 de julho de 2023
Cupom: 2,500%
Preço de emissão: 99,288%
Preço de resgate: 100,000%
Rendimento efetivo até à maturidade: 2,622%, correspondendo a um rendimento de 237 pontos base acima da taxa de referência (mid swap).
PRISMAIANO
Por último, a Prysmian concluiu também ontem a colocação de uma obrigação com o valor nominal de 500 milhões de euros. As obrigações terão uma duração de cinco anos e serão do tipo "cupom zero". O preço inicial de conversão é igual a 34,2949 euros e foi fixado mediante a aplicação de um prémio de 41,25% sobre o preço médio ponderado das ações ordinárias da sociedade.
As obrigações serão convertíveis em ações ordinárias da sociedade sujeitas a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária a realizar até 30 de junho de 2017.
“Fechamos com sucesso uma importante transação que nos permite realizar um significativo programa de recompra de ações, mantendo ao mesmo tempo a flexibilidade necessária para abordar quaisquer oportunidades externas de crescimento – comenta o CFO da Prysmian, Pier Francesco Facchini – Os termos da transação são extremamente competitivos, comprovando a força que a história patrimonial da Prysmian continua tendo mesmo em um cenário macroeconômico de grande volatilidade”.
