O maxi-IPO de Saudita Aramco, a gigante petrolífera saudita, começará em 17 novembro. A data é lida em prospecto informativo lançado na noite de sábado (depois de uma longa espera) da Arábia Saudita. Infelizmente, porém, o pesado documento - um tomo de 658 páginas - não contém praticamente nenhuma das informações mais importantes: nem o número de ações à venda na Bolsa de Valores de Riade, nem o garfo de preço pela qual os valores mobiliários serão ofertados.
Não há dúvida, porém, de que o IPO da Saudi Aramco será o maior IPO de todos os tempos.
Além da data de 17 de novembro, a única outra mudança significativa que emerge do prospecto muito longo é que 0,5% do capital será destinado ao varejo.
Quanto à data de encerramento da oferta, esta é fixada em 4 dezembro para investidores institucionais e no 28 de novembro para indivíduos.
Terminada esta primeira fase, 5 dezembro A Arábia Saudita comunicará o preço dos títulos e a parcela do capital destinada a acabar no mercado.
O prospecto também afirma que cada investidor institucional individual pode deter no máximo 0,5% das ações da Saudi Aramco em seu portfólio.
o compartilhamento de bônus. Tradução: todo investidor de varejo que detiver ações por 180 dias consecutivos a partir da data de início da negociação na Bolsa de Valores da Arábia Saudita receberá uma ação para cada dez ações alocadas na oferta, até um máximo de 100 ações de bônus.
Finalmente, há também um período de trancar para a empresa e para o governo saudita, que terá de esperar pelo menos um ano para colocar outras ações do capital.
