grande tiro de Intesa Sanpaolo, que surpreendentemente lançou uma oferta pública voluntária de troca de ações da UBI, o quarto maior banco do país, de uma só vez não hostil, mas também não concordou, também em consideração ao fato de que algumas horas antes a Ubi havia apresentado à comunidade financeira seu novo plano de negócios.
Compreender as ofertas 17 ações em tesouraria para cada 10 da Ubi que corresponde a uma valorização de 4,25 euros contra 3,33 euros do fechamento da Bolsa de Valores de Ubi, com bônus de 27% sobre o valor do mercado de ações. Messina também está oferecendo uma função de gerenciamento ao CEO da UBI, Victor Massiah.
A virada do banco de Carlo Messina tem dois objetivos: consolidar ainda mais a liderança do Intesa Sanpaolo na Itália a serviço da economia real e iniciar o risco bancário.
"O Intesa Sanpaolo - lê-se em nota oficial - considera o Ubi Banca entre os melhores bancos italianos, enraizados nas regiões mais dinâmicas, com resultados significativos alcançados graças ao excelente trabalho realizado pelo CEO (ed. Victor Massiah) e pela administração e com um Plano de Gestão válido 'Empresa, que no Grupo resultante da operação (nota do editor da integração) pode encontrar não só continuidade de realização como também maior valorização".
“O Ubi Banca – prossegue a nota do Intesa – destaca-se pelas suas afinidades com o Intesa Sanapolo, nomeadamente no que diz respeito ao modelo de negócio e aos valores corporativos, também porque muitas pessoas na direção do Ubi Banca tiveram um percurso profissional anteriormente realizado no Intesa Sanpaolo Grupo".
As sinergias previstas pela fusão entre os dois bancos estão em regime 730 milhões brutos e o lucro consolidado do Grupo pode chegar a 6 bilhões de euros a partir de 2022.
Para prevenir possíveis problemas antitruste, o Intesa Sanpaolo já firmou acordos com Bper vender ao banco Emiliano, caso a fusão com a Ubi se concretize, uma unidade de negócios que inclui entre 400 e 500 balcões da UBI com os seus colaboradores, enquanto alguns negócios de seguros serão alienados para Unipol.
A compreensão também fornece contratação de 2.500 jovens e, em apoio à transação com o UBI, prepara-se para solicitar à sua próxima assembleia de acionistas, no dia 27 de abril, uma procuração para um consequente aumento do capital.
AS PALAVRAS DE MESSINA
Publicamos abaixo, na íntegra, o comunicado divulgado pelo CEO do Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.
“A operação que anunciamos abre um novo capítulo na história deste Grupo: queremos unir duas excelências do nosso sistema bancário – Intesa Sanpaolo e UBI Banca – para criar um novo líder em crescimento sustentável e inclusivo.
Em primeiro lugar, gostaria de destacar as características distintivas do Intesa Sanpaolo.
Somos um dos Grupos Europeus mais sólidos e rentáveis, fruto de inúmeras fusões bem-sucedidas e constituído por mais de 90.000 pessoas que representam o melhor da banca europeia. Nossa solidez tem gerado benefícios significativos para todos os nossos stakeholders.
Apoiamos famílias e empresas italianas com uma capacidade de desembolso de crédito que nos coloca entre os primeiros da Europa.
Protegemos as poupanças dos nossos clientes durante o período mais difícil da crise económica, e isso também foi possível graças à solidez do nosso balanço.
Como um dos maiores empregadores do país, sempre protegemos o emprego.
Nos últimos anos lançámos um dos programas mais importantes da Europa de atividades com elevado impacto social e ambiental.
Conseguimos isso continuando a garantir aos nossos acionistas um dividendo significativo e preservando o capital.
A operação que estamos iniciando hoje marca uma inovação significativa em nossa estratégia nos últimos anos. Com efeito, estamos convictos de que no novo cenário do sistema bancário europeu dos anos 20 é necessário olhar em frente e traçar novos objetivos.
Nosso Banco sempre se destacou pela visão; demonstramos isso em 2011 quando, à frente do setor bancário, lançamos uma operação de reforço de capital. Uma jogada vencedora que nos permitiu atender aos novos critérios estabelecidos pelo BCE e lançar as bases para uma década de crescimento que nos trouxe até aqui.
O nosso setor, a nível europeu, entrou numa nova fase que exige maiores dimensões, uma maior capacidade de investimento e a adoção de um novo modelo de financiamento sustentável.
Graças a esta operação, o banco que nascerá da integração entre Intesa Sanpaolo e UBI poderá ser um dos líderes do sistema bancário europeu.
O valor dos empréstimos será de aproximadamente 460 bilhões de euros; a poupança que os italianos confiam ao novo Banco ultrapassará o valor de 1,1 trilhão de euros, as receitas chegarão a 21 bilhões de euros: esses números expressam toda a força da economia italiana, as capacidades de nosso sistema empresarial e a solidez de nossas famílias herança.
Entre os bancos de média dimensão do nosso país, o UBI é certamente o mais bem gerido em termos de qualidade de balanço e compromisso com a economia real e sustentabilidade. Estamos convictos de que o Chief Executive Officer e a equipa de gestão da UBI têm feito um excelente trabalho e podem ter perspectivas significativas no Grupo que surgirão desta operação.
Com efeito, o Intesa Sanpaolo poderá representar um fator de aceleração na consecução dos objetivos que acaba de ser anunciados no plano de negócios da UBI.
Juntos, criaremos um líder europeu que será capaz de:
- alcançar um lucro líquido superior a 6 bilhões de euros em 2022;
- distribuir dividendos elevados e sustentáveis aos seus acionistas com previsão de um dividendo por ação igual a 0,2 euros para 2020 e superior a 0,2 euros para 2021;
- acelerar a redução da inadimplência sem custo para os acionistas;
- confirmar uma alta solidez de capital, com um índice de capital ordinário esperado superior a 13%;
Graças à sua capacidade de lucro e solidez do capital, o Banco que nascerá da fusão entre Intesa Sanpaolo e UBI poderá:
- Garantir 30 bilhões de euros de crédito adicional nos próximos 3 anos para apoiar a economia italiana;
- Aumentar os novos desembolsos a favor da Economia Verde de 50 para 60 mil milhões e aumentar o tecto para investimentos na economia circular de 5 para 6 mil milhões.
- Aumentar a capacidade de desembolso do Fundo de Impacto de 1,25 para 1,5 bilhão;
- Aposta na entrada de jovens no novo Grupo através de um programa de 2.500 contratações, para promover a mudança geracional e apoiar o emprego;
- Aumentar as intervenções a favor das pessoas em dificuldade (distribuição de refeições, camas, roupas, alimentos) de 11,5 para 13,5 milhões nos próximos três anos.
Estamos convictos de que este é um grande projeto em que dois bancos, que partilham não só modelos de negócio mas sobretudo valores de referência, poderão garantir – graças às elevadas qualidades profissionais das mais de 110.000 pessoas que dele farão parte – a sólida perspectiva de crescimento sustentável e inclusivo da economia do nosso país”.
ESPECIFICAÇÃO DE BAZOLI
Também chegou em breve um esclarecimento de Giovanni Bazoli, presidente emérito do Intesa Sanpaolo e chefe do conselho fiscal do instituto até 2016: "Não pretendo, pelo menos por enquanto, comentar, exceto esclarecer que tomei conhecimento da decisão do Intesa Sanpaolo ontem à noite, aquando da comunicação aos mercados, porque os responsáveis do banco decidiram - creio que com razão, dada a minha posição e o meu historial - não me envolver de forma alguma na decisão".
UBI CANCELA A CONVENÇÃO EM MILÃO
A Ubi cancelou a convenção marcada para quarta-feira em Milão, na qual o CEO, Victor Massiah, deveria apresentar o plano industrial para 2022 aos funcionários do grupo.
OS SINDICATOS: CUIDAREMOS DO EMPREGO
“A oferta do Intesa Sanpaolo pela Ubi nos pegou de surpresa, até porque segue a apresentação do novo plano industrial do grupo Ubi que apontava para o crescimento autônomo do banco – escrevem os secretários-gerais dos sindicatos do crédito Fabi, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca e Unisin – Provavelmente, as declarações da presidente da Comissão de Supervisão do BCE, Andra Enria, recentemente reforçada no Forex pelo governador do Banco da Itália, Ignazio Visco, representaram algo mais do que uma simples análise do setor”.
Quanto ao mérito da proposta, “a fusão cria valor para o acionista? Provavelmente sim - continuam os sindicalistas - Cria valor para o país? Provavelmente sim, considerando que nasceria um grupo italiano de dimensões europeias. O que mais nos importa, porém, são as repercussões que a operação pode ter sobre os 110 mil trabalhadores envolvidos. Nossa atenção nesse tema é máxima, mesmo que as primeiras declarações do grupo Intesa sejam voltadas para acalmar o clima e a história do grupo Ubi sempre foi marcada pelo máximo cuidado com o pessoal. As nossas organizações sindicais acompanharão atentamente todas as dinâmicas laborais, organizacionais e de gestão que afetem os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos apenas avaliar os fatos."
