A Indosuez Wealth Management, do grupo Crédit Agricole, anuncia a compra da Banca Leonardo. O acordo foi assinado entre a subsidiária francesa CA Indosuez Wealth (Europa) e os principais acionistas do instituto italiano (GBH SpA, Exor SA, Eurazeo SA, Swilux SA e Torreal SA), um dos principais players de gestão de patrimônio na Itália, e corresponde a 67,67% do capital social. A CA Indosuez Wealth (Europa) oferecerá aos demais acionistas do Banca Leonardo a aquisição de suas ações pelo mesmo preço e condições, a fim de adquirir 100% do Banco.
A aquisição da Banca Leonardo, somando os ativos adicionais sob gestão da mesma por 5,9 bilhões de euros (em 30 de junho de 2017), permitirá à Indosuez Wealth Management fortalecer sua gestão e oferecer capacidades no mercado italiano. A aquisição permitirá o acesso a uma clientela composta principalmente por High Net Worth Individuals (HNWI).
“Estamos satisfeitos por ter concluído este acordo com os acionistas do Banca Leonardo, um forte gestor de patrimônio italiano de grande prestígio – comentou Paul de Leusse, CEO da Indosuez Wealth Management – A transação é consistente com nosso plano estratégico Shaping Indosuez 2020, que espera outras aquisições selecionadas em nossos principais mercados na Europa. O setor italiano de gestão de fortunas, que deve crescer a uma taxa de 4% ao ano de acordo com as previsões, oferece grandes oportunidades de crescimento e inovação. Estamos muito felizes em poder trabalhar em breve com nossos novos colegas do Banca Leonardo para fortalecer nossa presença e expandir nossos negócios no mercado italiano".
Gerardo Braggiotti, presidente do Banca Leonardo, por sua vez, homenageou “os gerentes e as equipes que contribuíram para o crescimento do perfil do Banco, levando-o aos níveis atuais: um dos principais players em gestão de patrimônio na Itália. Estou muito satisfeito com esta operação que cria as condições para permitir que a Banca Leonardo desempenhe um papel de liderança na consolidação do setor de gestão de patrimônio na Itália, com benefícios previsíveis para colaboradores e clientes".
A transação terá de ser aprovada pelas autoridades e deverá ser concluída durante o primeiro semestre de 2018. O impacto da transação no índice CET1 do Crédit Agricole SA e do grupo Crédit Agricole será inferior a 5 pontos base.
Como parte da transação, a Indosuez Wealth Management foi assistida nos aspectos financeiros pelo Mediobanca e nos aspectos jurídicos pela BonelliErede.
Para Banca Leonardo, os aspectos jurídicos foram tratados pelo escritório de advocacia Pedersoli.
