Ouro sobe acima de $ 1.500 novamente, as bolsas de valores ficam vermelhas e novas estão surgindo no horizonte tempestades vindas da frente tarifária e Brexit. Após a "quarta-feira negra" das listas europeias e de Wall Street, as vendas continuaram na Ásia.
Tóquio está no vermelho em 2,2%, a pior queda dos últimos seis meses. Sydney deixa 2,1% no terreno. Hong Kong também caiu (-0,5%). Para conter as quedas está o fechamento das bolsas da China e da Coreia do Sul, hoje fechadas para feriados.
FED ACELERA NA QUEDA DAS TAXAS
Os contratos futuros nos mercados dos EUA estão se recuperando ligeiramente após a pior sessão das últimas seis semanas. Apoiando uma recuperação tímida estão as palavras do presidente do Fed de Nova York, John Williams, o banqueiro mais próximo de Jerome Powell. "Se você olhar pelo espelho retrovisor, está tudo bem - declarou à noite - enquanto a imagem de hoje é contrastada". Ou seja, as taxas americanas já cairão no final de outubro, principalmente se os dados do mercado de trabalho divulgados na sexta-feira confirmarem a queda das contratações na economia norte-americana.
EMPREGO E CONSUMO ESTÃO SENDO NOS EUA
Com efeito, Wall Street pagou ontem a queda da atividade manufatureira e a variação do emprego nos EUA em setembro, que ficou em 135 mil, o consenso era de 140 mil, enquanto o valor anterior era de 195 mil.
O Dow Jones perdeu 1,86%, o S&P 500 -1,75%. O Nasdaq caiu 1,75%. É o pior começo de trimestre em onze anos.
As indicações na frente de consumo são negativas Ford perde 3,3% após a queda nas vendas (-5%). GM deixa 4,4% no chão. Os preços médios das casas em Manhattan caíram para US$ 999.950 abaixo da marca de US$ 12 milhão pela primeira vez em quatro anos. A queda de -2009% no terceiro trimestre é a pior desde XNUMX.
QUEDA, MAS BARRA PASSA DOS 1.500 DÓLARES
O petróleo Brent atingiu ontem a quarta queda consecutiva, -2% para 57,8 dólares, esta manhã atingiu 57,9 dólares, em torno dos máximos dos últimos dois meses.
Só o ouro brilha, saltando novamente acima dos 1500 dólares a onça, fechando ontem à noite em +1,3%. A corrida para pegar o mais conhecido dos metais preciosos é acompanhada por um boom no comércio. Em agosto, o volume médio diário do mercado londrino subiu para 36,3 bilhões de dólares, +30% em relação a julho e o maior dos últimos seis anos.
O eurodólar, que caiu na segunda-feira para as mínimas dos últimos dois anos e meio, está se afastando desses níveis porque o dólar está recuando. Esta manhã, a variação é de 1,096.
DEPOIS DO AIRBUS, O CARRO EUROPEU TAMBÉM ESTÁ À VISTA
Enquanto isso, no front tarifário, Washington prepara a lista de aumentos tarifários para a UE: não só os 7,5 bilhões de dólares em sanções ligadas ao Airbus, mas também as ameaças ao carro que pode chegar em 13 de novembro e já contribui hoje para abastecer as tensões na Zona Euro, já quentes por si só por várias razões.
ALLIANZ FOGO CONTRA DRAGÕES, ECONOMISTAS VÊEM PRETO
Bruxelas prepara-se para recuar A proposta de Boris Johnson sobre o Brexit.
Economistas alemães alertam Berlim que a política de "dívida zero" corre o risco de atrasar o crescimento nos próximos cinco anos, mas, apenas alguns dias após a saída de Mario Draghi, os ataques à flexibilização quantitativa estão se multiplicando, duramente criticados esta manhã pelo número um da Allianz, Oliver Bate. “A razão pela qual não se deve implementar uma política fiscal mais branda – disse Oliver Bate ao Financial Times – é que isso vai encorajar as pessoas a gastarem recursos que não existem”.
Muitas inovações contribuíram para a “quarta-feira negra” das bolsas que interrompeu abruptamente a tendência positiva até então: nos primeiros nove meses, 2019 foi o melhor ano para as bolsas europeias nos últimos dez anos.
PIAZZA AFFARI SENDS 2,9%, LONDRES -3,3%
A Piazza Affari também pagou uma pesada conta do dia: -2,87%, após a queda para 21.298 pontos.
Os outros mercados do Velho Continente não tiveram melhor desempenho: Paris caiu 3,12%. A ação com pior desempenho foi a gigante siderúrgica Arcelor Mittal (-6%). Madri -2,77%.
Frankfurt -2,78%. Cinco conceituados institutos de pesquisa econômica revisaram para baixo suas estimativas de crescimento do PIB da Alemanha em 2020 para +1,1%, de +1,8% estimado em abril. Mesmo após o corte, as projeções estão bem acima do consenso, posicionadas atualmente em +0,9%.
As perdas mais pronunciadas dizem respeito a Londres (-3,31%). O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que é hora de encerrar a questão do Brexit, reafirmando a intenção de deixar a União Europeia em 31 de outubro a todo custo. As propostas apresentadas pela Grã-Bretanha para gerir a fronteira irlandesa após o Brexit prevêem a abolição do “backstop” mas com medidas que deverão evitar a necessidade de controlos ou infraestruturas físicas. Para Juncker "há passos em frente, mas ainda não lá chegámos".
O TESOURO COLOCA 22 BILHÕES DE BTPEI
O BTP fechou a sessão em território negativo, em linha com os demais títulos da Zona do Euro. E o debate sobre o futuro do Qe está esquentando. O presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, disse ser contra o aumento da parcela de títulos de um país que o BCE pode comprar além de 33%, um limite que agora está se aproximando.
No fechamento, o spread foi de 145 pontos-base contra 143 do dia anterior.
O rendimento do BTP de dez anos está em 0,9% após fechar a terça-feira em 0,86% na sessão anterior.
Os pedidos dos novos títulos indexados de 22 bilhões de 10 anos que o Tesouro decidiu colocar via sindicato ultrapassaram 4 bilhões de euros, com um rendimento fixado em 23 pontos base no BtpEi em maio de 2028.
A nova obrigação, que paga um cupão de 0,40%, foi cotada a 99,632, correspondendo a uma yield real bruta anual de 0,436%, de acordo com uma nota do Tesouro. Mais de dois terços da emissão foram adquiridos por investidores estrangeiros.
TAMBÉM FREIA O BANCO BPM. UNICRÉDITO -3,5%
O declínio na Piazza Affari ganhou velocidade à tarde após a divulgação dos dados americanos. No final, as ações do Banca Bpm também caíram no vermelho (-0,24%), apoiadas ao longo da sessão pela perspetiva de risco com a Ubi (-1,54%).
O Unicredit (-3,5%) está muito pior: a venda de hipotecas imobiliárias malparadas por cerca de 5 bilhões de euros está em andamento no próximo mês, escreve a Reuters.
A gestão de ativos e seguros também perderam terreno: Fineco Bank -1,9%, Azimut -2,5%, Generali -1,5% e UnipolSai -1,5%.
TODAS AS FICHAS AZUIS PARA BAIXO. ATLANTIA -4,3%
A lista de ações em vermelho, no entanto, inclui todas as blue chips:
Atlântida -4,3%. A investigação conduzida pelo Ministério Público de Génova sobre a alegada falsificação de relatórios de segurança de alguns viadutos de auto-estradas centra-se agora na forma como a empresa-mãe Atlantia conduziu os seus controlos de gestão de risco nas suas filiais Aspi e Spea.
Fiat-Chrysler -2,7%. Em setembro, o grupo registrou alta de 10,9% nos emplacamentos na Itália em um mercado que cresceu 13,39% no mesmo mês, segundo dados do Ministério dos Transportes.
Entre os industriais: Pirelli -2,8%, Leonardo -2,8%, CNH Industrial -2,7%, Prysmian -3,5% e Stm -2,7%.
As perdas de Tim (-5%) e Buzzi (-4,6%) são ainda mais pesadas.
VENDA SAFILO, CORTESIA PELA KERING
Em contrapartida, Safilo saiu do cabaz principal (+11%) na onda de interesse da Kering.
Piaggio -2%. Em setembro, o mercado italiano de duas rodas registrou um aumento de 4%, o espanhol de 3%.
RCS -7%; Mondadori -4%.
