Em 16 de setembro, a Generali anunciou a recompra em dinheiro de três séries de títulos subordinados e o lançamento de um novo título verde. Hoje, 23 de setembro, a Compagnia del Leone fornece os primeiros resultados indicativos não vinculativos relativos à recompra.
Em detalhe, “no termo do convite, o oferente recebeu ofertas válidas” para a recompra de 252,5 milhões de libras das obrigações “Gbp 495.000.000 Fixed/Floating Rate Perpetual Subordinated Notes”. 448 milhões o valor equivalente relativo à emissão das obrigações “Eur 750.000.000 Fixed/Floating Rate Notes com vencimento em julho de 2042”, enquanto 265,8 milhões de euros serão colocados em prato para as “Eur 1.250.000.000 Fixed/Floating Rate Notes com vencimento em dezembro de 2042”. Neste último caso, o grupo anunciou um Factor de Atribuição indicativo e não vinculativo de 38,4%.
A data de liquidação está marcada para o próximo dia XNUMXº de outubro, dia em que a Generali pagará aos obrigacionistas o preço de compra e os juros incidentes sobre os títulos a serem recomprados.
ATUALIZAÇÃO
A Assicurazioni Generali anuncia os resultados finais da recompra de três séries de notas subordinadas com primeira data de resgate em 2022. Ao término da oferta de recompra, o valor principal agregado de todas as notas oferecidas totalizou € 1,5 bilhão, o que representa aproximadamente 59.1% do o valor nominal total das Notas em circulação igual a 2.56 bilhões.
A Generali também colocou hoje um novo título Tier 2 denominado em euros com uma estrutura de bala e vencimento em outubro de 2030, que será emitido na forma de um título verde. A emissão representa o primeiro título verde emitido por uma seguradora europeia e tem captado pedidos finais superiores a € 2,7 bilhões, ou cerca de 3,6 vezes a oferta, de uma base altamente diversificada de investidores institucionais internacionais, incluindo a presença de um número de fundos com Green/ mandatos do SRI. O cupom do novo título também é o mais baixo já pago pela Generali em um título subordinado.
O CFO do Grupo Cristiano Borean comentou: “Essas duas operações vão reduzir nossa dívida externa em aproximadamente 250 milhões. Além disso, eles levarão a uma redução nas despesas brutas anuais com juros de aproximadamente € 68 milhões, o que significa que o Grupo superará o valor mais alto da meta de redução de despesas com juros de € 70-140 milhões anunciada no ano passado. Essas duas importantes metas foram alcançadas em menos de um ano desde seu anúncio. Também estou particularmente feliz com a recepção positiva do nosso primeiro título verde, testemunho claro de que a Sustentabilidade faz parte concretamente do nosso modelo de negócio”.
