A Ferrovie dello Stato emitiu títulos no valor de 1 bilhão de euros contra uma demanda que se aproxima de 1,9 bilhão. Diante de uma forte demanda, o emissor que havia estabelecido uma meta de financiamento de referência primeiro elevou a barra de financiamento para pelo menos 800 milhões e depois a estabeleceu definitivamente em 1 bilhão.
O spread final foi definido em 105 pontos-base acima do midswap, 15 pontos a menos que a orientação inicial. O leilão foi administrado como bookrunners conjuntos por um pool de bancos formado por Barclays, Bnp Paribas, Cre'dit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit. A emissão insere-se no programa de emtn de 4,5 mil milhões de euros atualizado a 13 de junho de 2017. O grupo está classificado como BBB- pela S&P e BBB pela Fitch, em ambos os casos com perspetiva estável.
