Ferrari estréia hoje em wall Street com um valor de 52 dólares por ação, o máximo da faixa de preço anunciada nos últimos dias (US$ 48-52), seguindo a demanda particularmente alta dos investidores.
A este preço Fiat Chrysler arrecada cerca de 865 milhões de euros (valor próximo ao que Marchionne havia traçado como meta para reduzir a dívida consolidada) e o valor total da Ferrari é de 9,82 bilhões dólares (equivalente a 8,65 mil milhões de euros).
O preço de venda foi comunicado ontem à noite pela Fiat Chrysler, que vendeu com o IPO aproximadamente 10% do capital da Ferrari, incluindo a opção greenshoe. A estreia em Wall Street, com o símbolo RACE, está marcada para hoje às 9.30h15.30, horário de Nova York (XNUMXhXNUMX na Itália). O presidente Sergio Marchionne tocará o tradicional sino que marca o início das negociações.
A Ferrari, da qual a Fiat Chrysler ainda controla 80% (com os 10% restantes nas mãos de Piero Ferrari), separou-se da FCA no primeiro trimestre de 2016, com atribuição de Títulos da Ferrari para todos os acionistas da FCA. Após o spin-off, as dívidas que vão ser cobradas de Cavallino (com uma transferência líquida superior a 2 mil milhões de euros) vão permitir reduzir ainda mais as dívidas da FCA. Nesse ponto, a casa de Maranello será controlada por Exor e em 2016 também estará listado na Piazza Affari.
Ontem, um novo documento arquivado na SEC pela Ferrari detalhou as características da Nota (na verdade, uma letra de câmbio) - de 2,8 bilhões de euros que a Ferrari emitiu no sábado, 17 de outubro, em benefício da Fiat Chrysler: - o título pagará juros anuais até 2% em parcelas trimestrais e expira em 4 de abril de 2016.
