Ações fracas e títulos bem comprados hoje na Europa e nos EUA: os mercados financeiros do Velho Continente fecham uma sessão fraca e Wall Street aparece volátil, enquanto os preços dos T-Bonds sobem e suas taxas caem.
Piazza Affari perdeu 0,1% e fechou em 24.241 pontos-base. No secundário, em vez disso, é propagação cai para 181 pontos base (-2,66%) comeixos de Btp de 10 anos e Bunds da mesma duração que diminuíram respetivamente para +3,6% e +1,78%. O card italiano, a meio do dia, perdeu o dérbi com a Grécia, quando a dez anos de bandeira italiana cedeu mais que a grega, mas na final o BTP recuperou.
Voltando às ações europeias, as perdas são mais substanciais Madrid -0,71% Amsterdam -0,74% Frankfurt -0,59% Paris -0,41% Londres -0,43%.
O euro move-se em torno de 1,05 em relação ao dólar.
Os preços das commodities caíram óleo, pairando em torno dos mínimos de um ano. Brent -1,49%, 78,17 dólares o barril; Wti -2,03%, 72,74 dólares o barril.
Custo da mão de obra nos EUA cai no terceiro trimestre
Os custos trabalhistas dos EUA subiram menos do que o esperado no terceiro trimestre do ano e os investidores, por algum tempo, voltaram a esperar por um Fed mais brando na próxima semana. Lá banco central canadense no entanto, elevou novamente as taxas em 50 pontos básicos, para uma taxa recorde de 400 pontos básicos em nove meses para 4,25%, nível não visto desde janeiro de 2008. Os grandes bancos de investimento americanos, por outro lado, se preparam para uma recessão em 2023 .
A semana decorre assim às apalpadelas nos mercados financeiros, com os investidores à mercê de vários dados macro e notícias conflituosas, enquanto se aguarda a reunião da Fed, BCE e Boe na próxima semana.
Atuar como impulsionador de compras em Título T hoje (e por alguns momentos parecia que Wall Street também havia mudado de humor) foi, portanto, a boa notícia no'inflação, chegou a partir da segunda leitura dos dados de produtividade e custos do trabalho no terceiro trimestre: o índice obtido pela divisão da produção pelo número de horas trabalhadas aumentou à taxa anualizada de 0,8% em relação aos três meses anteriores, contra as expectativas de um +0,7%; em primeira leitura, registrou +0,3%. Os custos unitários do trabalho caíram para 2,4%, contra expectativas de 3,1%, após 3,5% na primeira leitura. No segundo trimestre, registrou 8,9%; no primeiro trimestre, custou 12,7%. O valor é divulgado junto com a produtividade e representa um importante termômetro das pressões inflacionárias, por isso pode fazer pender a balança para um Fed mais dovish.
Expansão da Piazza Affari para Cucinelli e Finlogic
Ao final de uma sessão praticamente plana na Piazza Affari, as novidades mais saborosas estão fora da lista principal.
A melhor manchete do dia é Finlogic, que marca +62,22% (11,55 euros por ação), após o anúncio da oferta pública de aquisição da Credem Private Equity. O fundo de investimento chegou de facto a acordo com o acionista controlador da empresa TIC, Bf capital Spa, e vai promover uma oferta visando a saída de capital a 12 euros por ação.
Entre a tampa média está na luz Brunello Cucinelli, +9,84%, que revisou para cima as estimativas para o ano corrente pela quarta vez. O Rei da Caxemira, ontem com os mercados encerrados, anunciou que face aos resultados dos primeiros nove meses e à evolução das vendas em Outubro e Novembro, o ano deverá terminar com um crescimento do volume de negócios na ordem dos 28%, estimativa revista pela +25% indicado em outubro. As previsões também melhoram para 2023, que deve levar a um crescimento de 12%, contra os +10% apontados há dois meses. As coisas não correram muito bem no Juventus, que marca uma nova perda de 3,52%, com contas ainda em observação.
No Ftse Mib, as compras voltaram aos estoques farmacêuticos: Amplifon +2%; Diasorina +0,94%. Para dinamizar o setor a nível europeu foram Gsk (+ 8,26%) e Sanofi (+6,1%) depois que a justiça federal dos EUA rejeitou milhares de reclamações apresentadas por produtores ou distribuidores de Zantac, citando ligações entre o medicamento contra a acidez gástrica e o câncer.
Bem, os utilitários: Hera + 2,38% Italgas +1,26%. Compre em Prysmian +1,74%. Eles se destacam entre os financeiros Poste + 1,22% Unipol + 0,93% Geral + 0,64%.
Entre os bancos, se fortalece cautelosamente Unicredit + 0,61%.
Os piores blue chips do dia são os petroleiros: Saipem -3,71% Tenaris -2,17% Eni -1,51%.
Carta para Iveco -1,73% e Telecomunicações -1,9%.
