A diretoria da Exprivia resolveu apresentar uma oferta vinculativa em apoio a uma composição da Italtel com proposta de credores, sociedade em que a Exprivia detém 81% do capital social.
Em 31 de março, a Italtel solicitou a composição "em branco" com os credores. O prazo para apresentação do plano de composição foi prorrogado várias vezes, também devido aos efeitos da pandemia de Covid 12. O prazo passou a ser 5 de fevereiro de 2021.
"A Exprivia reserva-se o direito de acompanhar a evolução da matéria relativa à sua participada Italtel e de avaliar todas as opções consentâneas com os seus interesses", sublinha a empresa numa nota em que se diz "convencida da validade do projecto de integração as tecnologias dos dois grupos, por meio da combinação das competências de Tecnologia da Informação da Exprivia com a experiência consolidada da Italtel em TLCs”.
Além disso, de acordo com o Conselho de Administração, hoje existe um novo impulso em importantes projetos de infraestrutura para a Italtel. Por esta razão, os diretores acreditam que "é do interesse da Exprivia avaliar novos investimentos para salvaguardar o valor corporativo da Italtel".
Em virtude do que acaba de ser dito, a Exprivia decidiu apresentar uma oferta vinculante e irrevogável de apoio a uma proposta de concordata em continuidade da Italtel. A proposta obriga a empresa a assinar um aumento de capital reservado pela Italtel para 20 milhões euros e colocar à disposição recursos financeiros para cerca de 13 milhões euros a título de créditos de IVA e IRES. Também esperado uma opção COLOCAR, a exercer após 2023 e pagável à escolha da Exprivia em dinheiro ou com ações próprias da Exprivia já em carteira, concedidas a credores estratégicos que lhes permitissem recuperar parte do crédito amortizado (até 15%). Ao final do processo, a participação da Exprivia no capital social da Italtel permaneceria igual a 88% do capital.
“A iniciativa da Exprivia permite à Italtel formular uma proposta aos credores quirografários que apresenta hipóteses satisfatórias que a Exprivia considera interessantes. Em particular, a Exprivia está atualmente em contato com o principal credor financeiro da Italtel - Davy Capital Fund Management Limited, como empresa gestora do fundo de investimento RSCT Fund, do qual a Pillarstone Italy SpA é consultora de investimentos - que se manifestou a favor da proposta de liquidação apoiada por Exprivia. A oferta da Exprivia está em qualquer caso sujeita à aprovação da proposta de concordata pelos credores, e à homologação pelo Tribunal competente, nos termos da legislação aplicável”, sublinha a empresa.
. “Estávamos e ainda estamos convencidos hoje – declara Dominic Favuzzi, presidente e diretor administrativo da Exprivia – que um projeto que integre as competências de Tecnologia da Informação da Exprivia e a experiência consolidada da Italtel em TLC pode gerar uma entidade industrial forte e determinada a desempenhar um papel importante na aceleração do processo de transformação digital do país. O nosso projeto leva a Italtel a desenvolver as competências mais inovadoras nos setores de mercado onde o digital está a revelar-se gerador de maior valor e temos a certeza que os principais clientes e parceiros da Italtel, em primeiro lugar a Cisco e a Tim, vão querer aderir a este plano, capaz de exaltar e aproveitar ao máximo as competências corporativas atuais e futuras do pessoal da Italtel.
