A Borsa Italiana torna-se oficialmente parte do grupo Euronext. A gigante holandesa anunciou que cumpriu todas as condições estabelecidas e que concluiu oaquisição de 4,444 bilhões euros da Borsa Italiana.
Hoje “marca um novo capítulo na história da Euronext e dos mercados de capitais europeus. Com a conclusão da aquisição do grupo Borsa Italiana, a Euronext concretiza a sua ambição de construir a principal infra-estrutura do mercado pan-europeu, ligando as economias locais aos mercados de capitais globais, para o benefício de todos os participantes do mercado da Euronext”, disse o CEO da Euronext, Stephane Boujnah. De fato, lembremos que Euronext já opera 7 bolsas Países europeus (Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Oslo, Paris e Milão) com 1.870 empresas cotadas numa capitalização total de 5.100 mil milhões de euros.
Com a compra, explica a empresa holandesa em nota, a Cdp Equity e a Intesa Sanpaolo passaram a fazer parte dos "accionistas de referência" da Euronext através da assinatura de uma colocação privada de 579 milhões de euros, com um compromisso de longo prazo para apoiar as ambições de crescimento do grupo. Em detalhe, através da subscrição de um aumento de capital reservado de 491 milhões de euros, CDP comprou 5,6 milhões de ações ao preço de 87,70 euros por ação, tornando-se assim o primeiro acionista com 7,3% do capital, a mesma ação que a homóloga francesa Caisse des Depots et Consignations, e adquirindo o direito de designar um dos representantes do Conselho Fiscal. Intesa Sanpaolo, por sua vez, comprou 1 milhão de ações, passando a deter 1,3% do capital social.
No geral, aponta o grupo, a operação é financiada com cerca de 0,3 mil milhões da liquidez existente, 3,7 mil milhões de um empréstimo-ponte de 4,4 mil milhões e 0,6 mil milhões da colocação privada. A empresa prevê refinanciar o empréstimo-ponte através da emissão de novas ações por cerca de 1,8 mil milhões de euros através de uma oferta de direitos aos atuais acionistas e cerca de 1,8 mil milhões de euros de dívida a emitir com vencimentos a longo prazo.
A Euronext está a trabalhar um plano de integração que “está em desenvolvimento, em várias frentes, sob a supervisão de um Integration Management Office, que envolve representantes da Euronext e do grupo Borsa Italiana”, disse o CEO da Euronext, Stephane Boujnah, durante a teleconferência comentando a operação, sublinhando que “a Borsa Italiana que faz parte da A Euronext será diferente da Borsa Italiana que fazia parte do London Stock Exchange Group”. O peso da Borsa Italiana dentro do grupo será significativo e a voz dos novos sócios será ouvida: “Os italianos são bem-vindos à porta da frente e a voz italiana será diferente e forte”, disse Boujnah, sublinhando que já está a ser feito um trabalho “com os colegas italianos para desenvolver o plano de integração” .
Como parte do projeto, o grupo também decidiu mudar seu data center principal de Londres para Bergamo e assinou contrato com Aruba: "É um sinal claro do papel e dos investimentos que a Euronext pretende reservar para Itália", sublinhou Boujnah. A primeira parte da migração, sujeita à aprovação regulatória e aspectos operacionais, está prevista para 2022.
Pierpaolo Di Stefano, diretor de investimentos e CEO da CDP Equity declarou: “Estamos particularmente orgulhosos por contribuir para a entrada da Borsa Italiana na Euronext, da qual constituirá a componente mais significativa. Além de gerar sinergias, a operação trará benefícios significativos para poupadores e empresas italianas, especialmente PMEs, que poderão acessar um único pool de liquidez pan-europeu, aumentando a visibilidade dos emissores nacionais, também graças à valorização das empresas MTS, Montetitoli, Cassa di Compensazione e Garanzia e a plataforma Elite".
“Através da aquisição de 7,3% da Euronext – continuou o gestor – o CDP vai potenciar o crescimento de toda a indústria italiana de serviços de intermediação financeira e o desenvolvimento de uma infraestrutura chave para a revitalização empresarial e económica do país, confirmando o seu papel como e parceiro confiável para empresas italianas e investidores internacionais".
