Definitivamente, é hora de títulos verdes. Os investimentos financeiros em projetos sustentáveis são cada vez mais solicitados, e isso também é demonstrado pela última colocação realizada pela Erg, a empresa de energia renovável da Ligúria que agora tem a sustentabilidade em seu core business e que lançou um título verde de 500 milhões com prazo de 7 anos. A recepção foi tão calorosa que a demanda quadruplicou a oferta, chegando a 3 bilhões de euros em encomendas. Graças precisamente à excelente demanda, as indicações de rendimento foram fixadas em 95 pontos base na taxa midswap, após as indicações iniciais na área de 135 pontos, depois revisadas para a área de 105 pontos.
As obrigações, que têm uma denominação unitária mínima de 100.000 mil euros, pagam um cupão anual bruto à taxa fixa de 0,5% - esclarece o comunicado do Erg - e foram colocadas a um preço de emissão igual a 99,208% do valor nominal. A data de liquidação está marcada para 11 de setembro de 2020. A partir dessa data, as obrigações serão admitidas à cotação no mercado regulamentado da Bolsa de Valores do Luxemburgo.
Espera-se que a Fitch Ratings atribua à emissão uma classificação de BBB-.
Luca Bettonte, CEO da ERG, comentou: "A emissão deste segundo Green Bond confirma nossa estratégia de financiamento por meio de instrumentos verdes e sustentáveis consistentes com nosso modelo de desenvolvimento. O sucesso desta nova emissão de títulos atesta mais uma vez a grande confiança dos investidores no ERG."
Para este título verde, Erg escolheu Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, Mediobanca e Unicredit como bookrunners conjuntos. Bnp Paribas e Credit Agricole também são os consultores de estruturação verde. No passado dia 31 de julho, o conselho de administração do grupo genovês tinha autorizado a emissão, até 1 de julho de 2021, no âmbito do seu programa Euro Medium Term Notes (o montante máximo total foi aumentado para 2 mil milhões de euros).
