Eni pretende começar uma oferta de obrigações sénior não garantidas convertíveis em ações ordinárias da Snam no valor total de aproximadamente 1.250 milhões de euros. A oferta de títulos será feita de acordo com o Securities Act de 1933, conforme alterado posteriormente.
“Relativamente às características das obrigações – explica uma nota – a Eni prevê uma maturidade de 3 anos com um cupão entre 0,125% e 0,625% ao ano, pagáveis anualmente em atraso. O prêmio de conversão será determinado no momento da precificação e espera-se que seja entre 20% e 25% maior do que o preço de referência das ações ordinárias da Snam”. A oferta de títulos foi aprovada ontem pelo conselho de administração da Eni.
“Após a precificação, a Eni pretende se comprometer a não colocar mais ações da Snam no mercado por um período a partir de hoje e até 90 dias a partir da conclusão da oferta de títulos. A Eni comunicará os resultados da colocação e os termos finais da operação, determinados na sequência do bookbuilding, logo que estejam disponíveis. A sociedade pretende solicitar a admissão à cotação das Obrigações no prazo de 90 dias a contar da liquidação da oferta de obrigações. Os recursos das transações serão utilizados para fins de gestão operacional geral.
Cerca de uma hora após a abertura, as ações da Eni sobem 0,3% na Piazza Affari.
