A Eni iniciou a alienação, através de procedimento de “hattle building bookbuilding”, de uma quantidade de 33.124.670 ações ordinárias da Galp, correspondentes à totalidade da participação detida, equivalente a cerca de 4% do capital social. O grupo petrolífero o comunica com uma nota no mercado de ações fechado.
As ações, especifica o comunicado de imprensa, foram usadas para pagar os títulos permutáveis existentes da Eni, cujos termos de conversão expiraram.
As ações serão colocadas com investidores institucionais qualificados com Goldman Sachs International e Merrill Lynch International atuando como Joint Bookrunners.
Nos últimos meses, a Eni já vendeu cerca de 4% do capital social da Galp em bolsa.
Após o fecho da oferta, a Eni deixará de deter qualquer participação no capital social da Galp, concluindo assim o processo de alienação da participação inicialmente detida igual a 33,34%, vendida em várias tranches a partir de 2012.
A Eni espera comunicar os termos finais da oferta "assim que razoavelmente possível após o fechamento da colocação amanhã". O produto será usado para “fins gerais de gestão operacional”.
