Após uma ausência de 12 anos, a Eni volta a dirigir-se ao público retalhista, oferecendo uma vínculo com duração de 5 anos e taxa fixa bruto de pelo menos 4,30%, um rendimento que se revela superior tanto aos rendimentos das próprias obrigações da Eni como aos ai BTP de igual duração. A novidade é que pela primeira vez a Eni oferece aos pequenos poupadores um vínculo vinculado à sustentabilidade, ou seja, indexados a objetivos de sustentabilidade pré-estabelecidos. A oferta vai começar Segunda-feira 16 janeiro e será possível aderir também online até sexta-feira, 20 de janeiroa menos que fechado cedo. O valor total da emissão é de 1 bilhão de euros, mas, refere a Eni em nota, "caso haja excesso de procura, este montante pode aumentar até 2 mil milhões", enquanto o lote mínimo foi fixado em 2.000 euros (igual a 2 títulos), com aumentos possíveis para pelo menos um título.
Eni Retail Bond: "oferecemos uma sólida ferramenta de poupança"
O gol para Eni, conforme deliberado pelo Conselho de Administração no passado dia 27 de Outubro, é angariar dinheiro para "financiar eventuais necessidades futuras, manter uma estrutura financeira equilibrada e diversificar ainda mais as fontes de financiamento" refere uma nota da empresa que dois títulos com vencimento este ano (uma em julho e outra em setembro) para um total de cerca de 2 bilhões de euros.
“A Eni é hoje uma empresa extremamente robusta do ponto de vista financeiro e industrial, com um modelo de crescimento orientado para o aproveitamento dos negócios ligados à transição de energia e as tradicionais que alimentam o seu sucesso, que também estão sujeitas à redução progressiva das emissões e que continuam a garantir a segurança do abastecimento”, afirma Claudio Descalzi, CEO da Eni. “Com esta consciência, queremos oferecer ao público italiano sólida ferramenta de economia, que o pode inserir no nosso caminho rumo a uma energia totalmente descarbonizada, tecnologicamente avançada e diversificada, e na consolidação da nossa capacidade decisiva de garantir a segurança energética do país”. O Título Eni na Piazza Affari ação esta manhã 14,37 euros, alta de 0,90%. No último mês, ganhou 5,57%.
Quão conveniente é a tarifa Eni? Aqui está a comparação com outras edições no mercado
A duração das Obrigações, que será listados no mercado Mot da Borsa Italiana, é de 5 anos a partir de 10 de fevereiro de 2023 e o capital será reembolsado integralmente após svencimento do empréstimo, 10 de fevereiro de 2028. Il taxa proposto pela Eni oferece um prêmio tanto em relação aos seus próprios títulos no mercado, como também em relação aos BTPs de mesma duração. Vamos ver como. A Eni já tem no mercado 3 títulos com vencimento em 2028, todos com rendimentos mais baixos: 17 de maio oferece um rendimento de 3,76% no mercado hoje, 14 de junho 3,58% e 19 de junho 3,68%. A conveniência também é encontrada em comparação com um BTP da mesma duração: o título do governo com vencimento mais próximo ao proposto pela Eni é 2028º de fevereiro de 3,45 que hoje oferece um rendimento de 2% (com cupom de 93,50% e preço de XNUMX). Também a ser considerado tributação diferente: o rendimento de Btp é tributado em 12,50%, portanto, líquido é de 3%. O Bond Eni, pelo qual não são pagas comissões bancárias, pelo contrário, tem uma tributação de 26%, para um líquido de 3,18%. De qualquer forma, o yield continua superior ao BTP. Eni também tem um classificação superior ao da República Italiana: A- contra BBB.
Metas de sustentabilidade: caso não sejam atingidas, o cupom final será atualizado
Em detalhes, conforme descrito no prospecto informativo aprovado por Consob, o último cupom pagável em 10 de fevereiro de 2028 será conectado o alcance das seguintes metas de sustentabilidade da Eni: redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa (Escopo 1 e Escopo 2) associados às operações de negócios Upstream. Especificamente, o objetivo é reduzir o indicador Net Carbon Footprint Upstream (Âmbito 1 e 2) para um valor igual ou inferior a 5,2 MtCO2eq em 31 de dezembro de 2025 (-65% face ao baseline de 2018); e aumento da capacidade instalada de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, até um valor igual ou superior a 5 GW em 31 de dezembro de 2025.
Se esses objetivos vontade alcançou, a taxa nominal anual bruta de 4,30% permanecerá inalterado até o prazo. Se, pelo contrário, apenas uma das duas metas não for atingida, a taxa de juro do cupão pagável na data de vencimento (10 de fevereiro de 2028) será acrescido de 0,50%.
Os bancos que fazem parte do sindicato de colocação
Os títulos serão colocados através do consórcio de colocação e garantia coordenado e dirigido por Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank AG dos quais fazem parte Banca Akros – Banco BPM Group, BNP Paribas, BPER Banca SpA e Crédit Agricole CIB e no qual outros bancos, corretoras de valores e outros intermediários autorizados participarão como distribuidores.
Exatamente gentil Livio: desta forma a empresa é ainda mais incentivada a atingir seus objetivos. Se, por outro lado, ela não os alcançar, será penalizada. Grata pela atenção. Bom dia
Gb
Se esses objetivos forem alcançados, a taxa nominal anual bruta de 4,30% permanecerá inalterada até o vencimento. Por outro lado, se apenas uma das duas metas não for atingida, a taxa de juros do cupom pagável na data de vencimento (10 de fevereiro de 2028) será aumentada em 0,50%.
deixe-me entender, se não atingir a meta, eles irão recompensá-lo com um extra de 0.5?