A Enel, por meio de sua subsidiária Enel Finance International, lançou um "Laços vinculados à sustentabilidade” multitranche. A colocação destina-se a investidores institucionais num total de 3,25 bilhões de euros.
A questão, explica em nota a empresa liderada por Francesco Starace, está vinculada ao alcance do objetivo de sustentabilidade da Enel relativo ao redução de emissões diretas de gases de efeito estufa, “contribuindo para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 das Nações Unidas (Combate às mudanças climáticas) e em linha com o Quadro de Financiamento Vinculado à Sustentabilidade do grupo”.
Esta é a terceira operação deste tipo depois dos "Sustainability-Linked Bonds" emitidos pela Enel Finance International em 2019 em dólares americanos e euros e os primeiros "Sustainability-Linked Bonds" emitidos em 2020 no mercado em libras esterlinas.
A edição lançada hoje pela também representa “a maior operação “Vinculada à Sustentabilidade” nunca realizado no mercado de capitais de renda fixa”, destaca Enel.
O título foi subscrito 3,5 vezes, com pedidos totais atingiu um montante de cerca de 11,3 mil milhões de euros e uma participação significativa de Investidores Socialmente Responsáveis (ISR). Ao mesmo tempo, a EFI lançou uma oferta pública voluntária não vinculativa para o recompra de quatro séries de títulos Empréstimos convencionais pendentes, no montante total alvo máximo de 1 bilião de euros, acelerando a concretização dos objetivos do grupo associados à relação entre as fontes de financiamento sustentáveis e a dívida total bruta do próprio grupo.
“O lançamento da maior operação 'vinculada à sustentabilidade' marca um novo e importante marco desde que as emissões inovadoras de títulos da Enel deram início ao mercado global de títulos vinculados à sustentabilidade em 2019, um mercado que continua a crescer em ritmo exponencial, envolvendo um variedade de setores industriais e geografias, e que é hoje uma ferramenta consolidada de finanças sustentáveis, cada vez mais comum no mercado de capitais - comentou Alberto De Paoli, CFO da Enel -. Com as transações que anunciamos hoje, nas quais recompramos títulos convencionais em circulação, ao mesmo tempo em que emitimos novos 'Títulos Vinculados à Sustentabilidade', refletimos no financiamento nosso compromisso de acelerar a transição energética”.
