A Enel escolheu novamente a libra para a colocação de seu novo título sustentável.
A questão de 750 milhão de libras – cerca de 900 milhões de euros – recebeu pedidos quase 3 vezes, totalizando pedidos totais no valor de aproximadamente 2,1 bilhões de libras.
É um títulos vinculados à sustentabilidade em tranche única com maturidade de sete anos (11 de abril de 2029) e cupão de 2,875%. O emissor é Enel Finanças Internacional, uma empresa financeira holandesa controlada pela Enel.
O título, emitido ao preço de 99,947, oferece um rendimento efetivo até o vencimento de 2,883% e paga um prêmio de 140 pontos base sobre o rendimento do Gilt de janeiro de 2029 com um cupom de referência de 0,5%. A Enel foi – entre os grandes grupos de energia – o primeiro a começar com títulos vinculados à sustentabilidade e a empresa condicionou todo o seu plano de financiamento à sustentabilidade.
Vínculo vinculado ao objetivo de sustentabilidade ambiental
“O vínculo está vinculado à conquista do objetivo de sustentabilidade da Enel relacionado à redução das emissões diretas de gases de efeito estufa, contribuindo para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 das Nações Unidas (luta contra a mudança climática) e em conformidade com a Estrutura de Financiamento do Grupo Vinculada à Sustentabilidade, disse uma afirmação.
Eles participaram da operação de Investidores Socialmente Responsáveis (SRI), permitindo que o Grupo Enel continuasse a diversificar sua base de investidores, disse um comunicado. Em janeiro, a Enel lançou um título vinculado à sustentabilidade de 2,75 bilhões de euros em três parcelas. Um título de £ 500 milhões foi lançado em outubro de 2020.
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