Credit Suisse anunciou hoje um recomprar para 3 bilhões de francos suíços de sua dívida, na tentativa de tranquilizar os investidores após a forte queda no preço das ações e títulos.
"As transações são consistentes com nossa abordagem proativa para administrar nossa composição geral de passivos e otimizar despesas com juros e nos permitem aproveitar as condições de mercado para recomprar dívidas a preços atraentes", disse o banco sobre a transação.
Em detalhe, o banco suíço anunciou uma oferta em dinheiro relativa a oito títulos de dívida sénior denominados em euros ou libras esterlinas, no valor até mil milhões de euros (1 milhões de dólares), juntamente com 980 títulos denominados em dólares americanos no valor de até 12 bilhões de dólares. As ofertas de títulos de dívida expiram em 2 e 3 de novembro, respectivamente.
O título Credit Suisse na bolsa de valores de Zurique mostra um aumento de 4,34% para 4,40 francos. Perdeu mais de 50% desde o início do ano.
"É uma jogada oportunista para tirar proveito das condições de mercado que podem tranquilizar alguns investidores", disse Andreas Venditti, analista da Vontobel. “Se comprado abaixo do par, resulta em um ganho que aumentará ligeiramente o principal.”
Também está à venda o Hotel Savoy, no centro de Zurique, avaliado em 400 milhões de francos
O credor suíço também disse que está vendendo seu famoso Hotel Sabóia no distrito financeiro de Zurique, estimado em 400 milhões de francos, dando a entender que ele está tentando de todas as formas levantar dinheiro.
O Credit Suisse, um dos maiores bancos da Europa, está seguindo vários caminhos para resolver a situação depois de perder mais de 5 bilhões de dólares devido ao colapso da empresa de investimentos Archegos em março de 2021: teve que levantar capital, interromper recompras de ações, cortar dividendos e renovar a administração
O novo número um do Credit Suisse, Ulrich Koerner, pediu aos investidores menos de 100 dias para desenvolver uma nova estratégia de relançamento. Sexta-feira passada Koerner ele tranquilizou a equipe que o banco tem uma "forte base de capital e forte posição de liquidez" e disse aos funcionários que enviaria atualizações regulares até que a empresa anunciasse um novo plano estratégico em 27 de outubro.
O mercado assume uma aumento do capital com o qual financiar a renovação de 4 bilhões de francos. No início desta semana, em uma reviravolta incomum, o Banco Nacional Suíço, que supervisiona a estabilidade financeira de bancos sistemicamente importantes na Suíça, disse que estava monitorando a situação no Credit Suisse.
