Fúlvio Conti volta ao cenário financeiro com duas iniciativas paralelas, realizadas em conjunto com outros parceiros. O ex-CEO da Enel entrou não só na capital de Prélios (no âmbito do aumento de capital da imobiliária), mas também no da nova Fundo Italiano para a Eficiência Energética (FIEE). Este é o primeiro fundo de acções italiano inteiramente dedicado a projectos de investimento no sector da eficiência energética e será gerido pela gestora de activos com o mesmo nome, autorizada em Dezembro último pelo Banco de Itália a efectuar a gestão colectiva de activos. Depois de concluídos os trâmites necessários para a abertura do negócio, iniciou-se o processo de captação de recursos junto a investidores qualificados.
A equipa de promotores é liderada por André Marano, ex-gerente da Enel, e Raffaele Mellone, ex-diretor-gerente da Merrill Lynch, respectivamente como diretor-gerente e presidente da SGR - dois gerentes que ganharam muitos anos de experiência operacional no setor de eficiência energética - e inclui lá A Lamse, holding controlada por Andrea Agnelli, Fúlvio Conti, ex-CEO da Enel e um dos maiores especialistas do setor de energia na Europa, e Maurício Cereda, ex-gerente geral adjunto e diretor do Mediobanca.
Os parceiros assumiram um compromisso financeiro com a iniciativa de 5 milhões de euros. São também membros do conselho de administração da SGR Gianfilippo Mancini, gerente com longa experiência no setor de energia, adquirida na Enel, e atualmente diretor geral da Sorgenia, e Jorge Catallozzi, diretor independente com muitos anos de experiência no setor de eficiência energética.
A FIEE tem como objetivo angariar 150 milhões de euros para investir no mercado nacional, pelo que o compromisso da Banco Europeu de Investimento investir 25 milhões de euros. O fundo terá uma duração máxima de 12 anos, e pretende tornar-se um parceiro de longo prazo de empresas de serviços de energia, com a qual irá co-investir em projetos técnica e economicamente sólidos.
O objetivo da iniciativa é reembolsar os investidores distribuindo cupons periódicos, com uma meta de retorno de 10-12%, utilizando os recursos provenientes da poupança energética conseguida em resultado das medidas de eficiência implementadas. O modelo de negócios prevê, portanto, uma substancial autoliquidação de investimentos o que permitiria um rápido retorno do capital investido. Ao contrário de um típico fundo de private equity, que compra empresas com o objetivo de revendê-las a preços mais elevados, o FIEE está livre da dinâmica nem sempre controlável que caracteriza as operações de desinvestimento e, portanto, apresenta um perfil de risco limitado, tendo em vista o caráter não especulativo de investimentos, que não estão correlacionados com o desempenho dos mercados financeiros.
em relação a Prélios, em vez disso, o consórcio de investidores que entrou com o aumento apertou em 26 de fevereiro a acordo de acionistas de três anos sobre 21,852% do capital pós-aumento (assumindo que está totalmente subscrito). Hoje começa a oferta de direitos não optados após o aumento de um total de 66,5 milhões foi subscrito ao preço de 0,1029 euros por aproximadamente 65% das ações oferecidas. A ação caiu 10% na bolsa hoje, cerca de uma hora após a abertura, para 0,1214 euros. Os aderentes, lê-se numa nota publicada no site da imobiliária, são os seguintes:
- Alexis de Dietrich, que detém 2,069% da Prelios, equivalente a 9,47% do acordo;
– Holding DeB (Daniel Buaron), com 6,622% dos Prelios e 30,3% do convênio;
– Feidos Spa (Massimo Caputi), com 3,237% dos Prelios e 14,812% do convênio;
– Fundação Renato Corti (Marisa Busetti), com 2,069% dos Prelios e 9,47% do convênio;
- Fúlvio Conti, que detém 0,414% da Prelios e 1,894% do acordo;
– Neguentropia Capital Sócio (Ferruccio Ferrara e François Declerck), com 3,31% dos Prelios e 15,148% do convênio;
– Energia familiar (Rearranjo Fúlvio Ângelo), com 1,655% dos Prelios e 7,576% do convênio;
– Porto Feliz (Gianfranco Paparella), com 0,828% dos Prelios e 3,788% do Pacto.
York European Distressed Credit Holdings (James G. Dinan), com 1,648% dos Prelios e 7,54% do Pacto.
Nenhum dos participantes possui ações da Prelios (ou direitos de voto pertencentes a elas) além ou de uma categoria diferente das ações sindicalizadas. Prevê-se que, em determinadas condições, os participantes possam adquirir novas ações ou que terceiros as contribuam para o acordo desde que não seja ultrapassado o limite da oferta pública de aquisição.
Ao final do período de três anos, cada participante poderá decidir livremente pela renovação ou não do convênio. Se forem sindicadas acções com menos de 12% do capital social com direito a voto, o sindicato deixa de produzir efeitos.
