Bom sucesso para o Bond Senior Unsecured de 5 anos colocado no mercado esta manhã pelo Banca Popolare di Milano. De facto, o instituto milanês colocou a totalidade da emissão, ou seja, 500 milhões de euros, junto de investidores institucionais.
O título tem uma taxa fixa de 4,25% e o rendimento foi fixado em 320 pontos base acima da taxa midswap de 5 anos. Forte procura: o volume de encomendas ultrapassou os 1,4 mil milhões de euros, cerca de 3 vezes o valor emitido.
A transação foi realizada por um pool de bancos formado por Banca Akros, BNP Paribas, Goldman Sachs, Nomura e Royal Bank of Scotland.
No meio da manhã, a ação do BPM caiu 1,3% na Piazza Affari.
