O rali da Epifania aquece a Europa, que fecha a terceira sessão consecutiva em alta com ações e títulos, graças a novos dados animadores sobre a inflação da França.
Piazza Affari sobe 1,74% e atinge seu nível mais alto desde abril em 24.860 pontos-base, mesmo que o ranking de hoje da lista seja liderado por Paris, que cruza a marca com um ganho de 2,3%, alavancando ações de luxo otimistas sobre os negócios na China, apesar da Covid desenfreada. Os ganhos são consistentes Frankfurt + 2,16% Madrid +1,88%, Amsterdã +1,4%. Fique atras Londres, +0,43%, penalizada pelas ações petrolíferas e mineiras. O baque do petróleo bruto é pesado hoje.
Volátil Wall Street aguardando minutos do Fed
O clima de confiança do bloco não consegue contagiar permanentemente wall Street, que parece volátil nas primeiras horas de negociação. Investidores de estrelas e listras estão preocupados com os projetos do Fed, aguardando a publicação da ata da última reunião de dezembro, na qual o banco central dos EUA desacelerou o ritmo de seu aperto, taxas de aumento em 50 pontos base, após quatro incrementos consecutivos de 75 pontos. Uma leitura que aponta para um Fed ainda hawkish pode diminuir as esperanças de uma recuperação sólida da Bolsa de Valores de Nova York nos próximos meses, após se despedir do pior ano desde 2008.
Enquanto isso, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, argumenta que Powell terá que continuar elevando as taxas de juros nos próximos meses para cerca de 5,4%, de 4,25%-4,5% atualmente, embora pareça que oinflação está desacelerando.
Entre os títulos individuais levantam a cabeça Tesla (+3,7%) edição Apple (+ 1,18%).
Pico do petróleo e do gás
Entre as commodities ainda está carta para o óleo: Brent perde 5% e é negociado a cerca de 78 dólares o barril; o WTI perde mais de 4%, 73,8 dólares.
A tendência de queda também continua para os futuros de gás em Amesterdão, que abriu hoje a 67 euros por Mwh, o valor mais baixo desde o passado dia 21 de janeiro, cerca de um mês antes do início da guerra na Ucrânia.
Isso é um bom presságio para uma melhora da inflação no bloco, mesmo que esteja chegando à Itália sting bills devido aos preços anteriores.
Em mercado de câmbio o euro recupera 1,06 face ao dólar (+0,5%).
Todos loucos pelo Btp
A inflação desacelera, a atividade empresarial não é tão ruim quanto o esperado e uma chuva de compras cai sobre os títulos públicos do bloco.
A maior parte vai para os BTPs: lo propagação entre os dez anos italianos e alemães cai 4,35% para 200 pontos base e as taxas caem respectivamente para 4,28% e 2,28%.
O mercado parece estar apostando em um BCE menos Falcão meses à frente, à luz dos recentes dados de inflação da Espanha, Alemanha e França.
De Paris, o Instituto Nacional de Estatística francês (Insee), na estimativa preliminar, afirma que, em dezembro, os preços no consumidor registaram uma variação mensal de -0,1% (face a +0,3% em novembro), melhor do que o esperado. No nível de cancelamento, o valor é de +5,9% de +6,2% em novembro. “A melhoria deve decorrer de uma desaceleração do custo da energia e, em menor escala, dos serviços”, explica Insee.
Por outro lado, a atividade empresarial deve ter se saído menos mal do que o estimado no ano passado. O composto final Índice de Gestores de Compras O S&P Global's (PMI) para a zona do euro, considerado um bom indicador da saúde econômica da região, subiu para 49,3 em dezembro, de 47,8 em novembro, superando a estimativa preliminar de 48,8.
Palavras encorajadoras finalmente vêm do Blog de Banco Central Europeu, segundo o qual: "A dívida ficou mais cara para os governos", mas "apesar do aumento das taxas de juros, a dívida pública pode permanecer em uma trajetória sólida".
Piazza Affari em pleno andamento com Telecom, serviços públicos e bancos
Está entre as melhores fichas azuis do dia Telecomunicações, +3,77%, sempre no centro dos boatos na rede. Esta manhã, um jornal escreveu que a Cassa Depositi e Prestiti deve apresentar uma oferta não vinculativa juntamente com o fundo Macquarie (não mais via Open Fiber) até 15-20 de janeiro, com uma avaliação de 15-18 bilhões, incluindo 10 bilhões em dívida e 21 funcionários. Essas avaliações também circularam nos últimos meses e não pareceram suficientes para a acionista Vivendi. Em todo o caso, a atenção mantém-se elevada e aposta-se na possibilidade de o nó da rede se poder dissolver, até porque nos últimos dias o ministro, Adolfo Urso, disse estar confiante e “criou-se um bom ambiente entre as partes, absolutamente construtivo”.
Melhorar o sentimento dos títulos do governo ajuda as concessionárias a se recuperarem, lideradas por Hera + 3,86% Enel + 3,53% Terna + 2,99%.
Os bancos brilham, possíveis protagonistas de uma próxima temporada de casamentos: Banco Bpm + 3,75% Unicredit + 3,74% MPs + 2,68%.
Ações industriais, como permanecem no dinheiro Interpump + 3,12% Pirelli + 3,51% Stellaris + 2,65%.
Por outro lado, as quedas são pesadas para os estoques de petróleo: Tenaris -7,05% Saipem -3,05% Eni -1,52%.
Saldo do dia negativo para Erg -2,81% e se confirma no vermelho Leonardo -1,84%.
