O colapso de Credit Suisse (-24,02%) desencadeou hoje uma nova tempestade nas bolsas, derrubando as bolsas europeias e influenciando negativamente o início do wall Street, apesar da queda inesperada dos preços ao produtor norte-americano em fevereiro (-0,1%).
O final é, portanto, vermelho escuro na Europa, a partir de Milão, que fecha com uma queda de 4,61% e recua alguns meses para 25.565 pontos base. Não é muito melhor em Madrid -4,31% Londres -3,81% Paris -3,58% Frankfurt -3,25% Amsterdam -2,85%.
O índice bancário europeu cai cerca de 8%.
O pânico geral está afetando fortemente o óleo e emeuro.
Respingo de euros e petróleo
A fuga do compartilhamento faz as compras convergirem para o dólar, que incha sobretudo face ao euro, em baixa de cerca de 1,8%, para uma taxa de câmbio pouco acima de 1,05.
Os temores de uma recessão global, reacendidos pela crise bancária nos Estados Unidos e o novo sinal alarmante na Europa, também pesam sobre o petróleo hoje. Os futuros de Brent e WTI perdem cerca de 5% e estão sendo negociados a cerca de US$ 73,73 o barril e US$ 67,76 o barril, respectivamente. O petróleo texano está no nível mais baixo desde dezembro de 2021.
Em vez disso, é apreciadoouro, com o ouro à vista subindo 1,6%, para US$ 1934,51 a onça.
Os rendimentos dos títulos caem, mas o spread sobe
Títulos do governo encerram sessão tônica. Na Europa, foram sobretudo os Bunds que interceptaram os favores. Os rendimentos também estão caindo para o papel italiano, mas lo propagação está ficando maior. No final, 192 pontos base (+7,43%), para uma taxa Btp a 4 anos de 2,09% e taxa Bund a XNUMX anos de XNUMX%.
Águas turbulentas entre os bancos à espera do BCE
A semana financeira continua, portanto, em uma montanha-russa e as tabelas de preços, após a alta de ontem, mergulharam hoje mais uma vez no abismo na Europa na véspera do reunião de BCE que provavelmente aumentará as taxas em 50 pontos básicos amanhã, permanecendo bastante insensível à incerteza desenfreada. Por outro lado, de acordo com um trader citado pela Reuters, um aumento de 25 bases seria interpretado como uma admissão de que há um problema após a tempestade desencadeada por temores de contágio sobre o colapso do US Silicon Valley Bank e do Signature Bank.
Nos EUA, os bancos estão em baixa e Primeiro banco da república perde 18%, pior ação do S&P 500, depois que sua classificação foi reduzida pela S&P para 'junk'. "Acreditamos que o risco de fuga de depósitos do First Republic Bank é alto", disseram os analistas da agência.
Na Europa o drama tem como protagonista Credit Suisse, agora na sua oitava sessão consecutiva de descidas, para um valor que atualizou os seus mínimos históricos. O que desencadeou o pânico foi a notícia de que Banco Nacional da Arábia, o principal acionista do banco suíço, disse que não fornecerá mais ajuda financeira aos acionistas, pois não pode ir além da participação de 10%. À tarde, de pouco valeram as garantias do CEO do instituto suíço, Ulrich Koerner: “Nosso capital, nossa base de liquidez é muito, muito forte – disse – atendemos e superamos praticamente todos os requisitos regulatórios”. No entanto, os swaps de inadimplência de crédito (isto é, o preço do seguro de falência) não são um bom presságio. Segundo a Bloomberg, as de um ano, ontem no fechamento, apontavam em 835,9 pontos e hoje estão subindo ainda mais, perto da marca de 1.000 o que indica um alto nível de preocupação. O nível atual corresponde a 18 vezes o CDS de um ano do UBS e cerca de 9 vezes o equivalente ao Deutsche Bank.
De acordo com relatórios do FT, o Credit Suisse pediu hoje ao Banco Nacional Suíço e à autoridade supervisora do mercado de ações (FINMA) para mostrar apoio ao grupo e tranquilizar os mercados.
Piazza Affari pressionada por bancos e companhias de petróleo
Ações de petróleo e ações bancárias ainda são as de pior desempenho hoje Praça Empresarial.
Começa a partir de Saipem, -9,88% e continuar com Unicredit -9,06% Tenaris -8,95% Finecobank -7,63% Bper -7,23% Banco Bpm -7,13% Intesa -6,85%.
O dia também foi desfavorável para Leonardo -6,82% CNH -6,61% Unipol -5,89%.
Nesta quarta-feira negra, no entanto, há até três fichas azuis timidamente positivas: Campari, +0,52%; Erg, +0,23%, que esta manhã divulgou resultados positivos de 2022, com indicações de lucro, dívida e dividendos acima do esperado; Terna + 0,38%.
Fora da lista principal, ele colapsa Banco Monte Paschi de Siena (-10,09%).
Em vez disso, destaca Marr, +6,88%, após as contas apresentadas ontem. Segundo a Banca Akros “os resultados ficaram ligeiramente abaixo das expectativas, mas as estimativas são de uma forte recuperação da rentabilidade em 2023”. A corretora confirmou o preço-alvo em 14,40 euros e mudou o julgamento para “comprar”, de “acumular”.
