As manobras da diplomacia se cruzam cada vez mais com as dos mercados financeiros em busca de uma chave para entender uma situação absolutamente inédita. Mas, além da emergência de guerra, das previsões sombrias sobre energia e da pandemia que volta a atacar, especialmente na China, o motor está funcionando. Os índices PMI da economia europeia mostram que, para já, o alarme de recessão é prematuro: os pedidos de despedimento nos EUA caem para o nível mais baixo desde 1969. A nível técnico, portanto, continua a limpeza de primavera dos gestores face ao encerramento do primeiro trimestre. Nesse contexto, uma tendência bem definida luta para se estabelecer.
As bolsas da China estão em baixa, penalizadas pela evolução da pandemia, que atingiu novos recordes em Xangai. Outros mercados da Ásia-Pacífico são mistos.
Hang Seng de Hong Kong perde quase 2%, Hang Seng Tech 3%. O índice geral fechou a semana com ganho de 0,5%, enquanto o índice setorial que reúne os nomes mais conhecidos da alta tecnologia chinesa perdeu 0,8%. CSI 300 das listas de preços de Xangai e Shenzen -1,6% (-1,6% do saldo semanal).
Washington isenta 352 produtos chineses de tarifas
As grandes manobras políticas favorecem os primeiros e tímidos sinais de um degelo entre Washington e Pequim. Os EUA, que pressionam Xi a não apoiar Putin, renovaram a isenção de impostos para 352 produtos importados da China. A decisão foi anunciada ontem à noite pela representante comercial dos EUA, Katherine Tai.
Em paridade o Nikkei de Tóquio, que está prestes a fechar mais uma semana de fortes ganhos: +4,9% esta, +6,6% a anterior. O Kospi de Seul também está perto da paridade (+1% por semana). S&P ASX200 de Sydney +0,3% (+1,5%). BSE Sensex -0,3% (+1%).
O iene está em seu nível mais baixo em relação ao dólar desde 2015
A valorização do dólar abrandou esta manhã, apoiada nos últimos dias pela perspetiva de aceleração do aperto da Fed. A moeda norte-americana tocou 122,40 face ao iene, o valor mais baixo desde 2015.
Durante uma audiência no parlamento, o governador do banco central, Haruhiko Kuroda, disse que a fragilidade da moeda é desejável porque ajuda a economia. A Société Générale espera que a queda do iene continue nos próximos meses. O euro se valorizou esta manhã em relação ao dólar para 1,103.
Futuros dos EUA estáveis, petróleo em baixa
Os futuros de Wall Street estão pouco movimentados após uma sessão de forte recuperação que coincidiu com a desaceleração do petróleo e a valorização das ações de tecnologia. O Nasdaq fechou em alta de 1,9%, o S&P500 subiu 1,4%, o Dow Jones +1%. A marcha dos rendimentos dos títulos T continua: o título de 2,360 anos atinge 2,320 de XNUMX%.
Ligeira queda do petróleo: Wti em 112 dólares o barril (ontem -2,2% no fechamento). Brent a US$ 118. Ouro a $ 1.960, inalterado.
Bitcoin no pico das últimas três semanas em $ 44.000. De acordo com Lawrence Fink, as sanções contra a Rússia são definidas para ajudar a expandir o uso de criptomoedas em transações internacionais. Essa não foi a única previsão de Fink: "A guerra pôs fim à globalização que vivemos nas últimas três décadas", disse o gerente mais poderoso do planeta.
S&P: zona euro vai abrandar 1,2% em 2022
A Standard & Poor's cortou ontem à noite o crescimento global para este ano para 3,4%, 70 pontos base em relação às estimativas anteriores. “A Europa – explica a agência – será a mais atingida pelos efeitos econômicos do conflito militar e esperamos que a zona do euro recue 1,2% em relação à nossa projeção anterior, expandindo para 3,2% este ano, devido à sua exposição à Rússia e à crescente custo das importações de energia”.
A Europa está, portanto, desacelerando, mas não muito a julgar pelos índices PMI, que são melhores do que o esperado. “Não haverá recessão por muito tempo”, garante Mário Centeno, membro do BCE, apesar da inflação que se manterá acima da meta de 2%. “E por algum tempo”, mesmo em 2023, mesmo que os preços do petróleo bruto parem de subir, disse o membro número dois do Conselho de Supervisão do Conselho Executivo de Frankfurt, Frank Elderson. No entanto, o objetivo da estabilidade de preços "permanece inabalável", acrescentou.
Yields de Bunds e BTPs são os mais altos desde 2018
As palavras dos banqueiros europeus favoreceram a corrida para aumentar os rendimentos dos títulos do governo em linha com os T-bonds dos EUA.
O Bund de 2018 anos sobe para um recorde desde o final de 0,532, atingindo 2015%. Taxas recordes desde 0,193 para as taxas Schatz de dois anos (-0,258%) e Bobl de cinco anos (XNUMX%).
O italiano de dez anos junho de 2032 também paga 2,05%, o maior rendimento desde o final de 2018, o de dois anos o mais alto desde 2015.
O spread fecha em 152 pontos.
Piazza Affari a melhor Bolsa de Valores. Moscou reabre pela metade
A praça Affari é a melhor e sobe 0,42% para 24.470 pontos graças sobretudo ao sprint de Tim. As demais praças são mistas: Londres +0,1%; Paris -0,39%, Madrid -0,24% e Amsterdam -0,13% perderam; Frankfurt é neutra.
Moscou, na reabertura após o longo fechamento, obtém uma extensão de 4,37% devido à obrigação de caixa, à longa lista de títulos suspensos (17 em 50) e à ausência de operadores estrangeiros em títulos imobiliários. será retomada a negociação de acções não incluídas no índice de referência IMOEX e de obrigações de empresas e Eurobonds. O anúncio foi feito pelo banco central russo.
Parceiros dos EUA para o Chelsea: 3 bilhões de libras para Abramovich
A primeira venda clamorosa dos oligarcas está se aproximando. De acordo com Financial Times um grupo de investidores norte-americanos, liderado por Todd Boelhy, dono do Los Angeles Dodgers (beisebol) e por uma empresa de private equity que controla o Philadelphia 76'ers, é o favorito para a compra do controle do Chelsea de Romano Abramovitch: a operação que deve fechar em uma avaliação de 3 bilhões de caixa. O consórcio dos EUA tinha a mídia na oferta da Saudi Media. O apoio político assegurado por Daniel Finkelkraut, comentador político do Times, foi decisivo.
Um fim de semana cheio de compromissos se aproxima da Piazza Affari.
Fogos de artifício na Tim, ainda a preços de venda
Destaque ainda para a Tim: +8,4% a 0,326 euros, muito abaixo do preço (0,50 euros) que há alguns meses a Kkr parecia disposta a oferecer. O fundo norte-americano reiterou sua participação em 100% da empresa italiana, mas pediu para fazer due diligence na empresa. Enquanto isso, outros concorrentes interessados em parte da antiga incumbente estão unindo forças. Na base dos juros, porém, provavelmente está a cotação do desconto: -25% desde janeiro.
Generali, os desafiantes estão aparecendo hoje
A cortina sobe hoje na lista para a nova diretoria da Generali alinhada por Francesco Gaetano Caltagirone. Os planos e estratégia serão apresentados por Claudio Costamagna, o presidente do challenger, e Luciano Cirinà, que compete contra Philippe Donnet. o título +1% ampliou a seqüência positiva em nove sessões. Desde 7 de março, foram negociadas 124 milhões de unidades, cerca de 7% do capital.
Saipem, 2 mil milhões provenientes da Eni e da Cdp.
O aumento de capital a ser realizado entre setembro e outubro será de dois bilhões. Foi o que foi acordado pelos dois maiores accionistas, Eni e Cdp, tendo em vista a apresentação do plano industrial ao mercado. O aumento servirá para pagar o empréstimo provisório de € 1,5 bilhão que permitirá à empresa pagar os títulos de € 500 milhões com vencimento em abril.
Exor volta a lucrar: 328 milhões a mais da Partner Re
Teste em bolsa às contas da Exor que arrecada mais 328 milhões do que o anunciado pela venda da Sócia Re. A holding fechou 2021 com lucro superior a 1,7 mil milhões de euros, recuperando a perda de 20 milhões com dinamismo registado em 2020. Em 31 de dezembro do ano passado, o valor patrimonial líquido era de 31,1 bilhões, um aumento de 29,7% em relação a 2020.
