O apoio da China aos bancos, alguns relatórios trimestrais brilhantes e o arranque acelerado de Wall Street (graças à tecnologia) provocaram hoje uma sopro de optimismo nos mercados bolsistas europeus, que fechou em alta na véspera da reunião do BCE. Os índices PMI da zona euro para Janeiro também melhoraram, embora o nível ainda indique contracção.
O única falha, em um dia globalmente positivo, é o aumento nos preços do gás em Amesterdão (+5,8%, 28,800 euros por MWH), depois de o Qatar ter levantado a hipótese de atrasos nas entregas de gás natural liquefeito (GNL) devido a ataques no Mar Vermelho. Além disso Edison anunciou que uma carga de GNL que deveria chegar ao terminal italiano de GNL do Adriático, na costa de Rovigo, passando pelo Canal de Suez, foi cancelada.
Na energia, porém, há pouco movimento óleo, com o Brent a 79,68 dólares o barril (+0,16%).
Europa em recuperação com relatórios trimestrais
Piazza Affari subiu 0,87% para 30.338 pontos base, liderado por MPs (+4,96%) edição Hera (+3,13%). O mercado recompensa as ações do banco mais antigo do mundo apostando no retorno dos dividendos, após 13 anos de fome, já a partir dos resultados de 2023. A concessionária Emilia-Romagna, em vez disso, se recupera após algumas sessões fracas e após a apresentação do plano industrial até 2027, que prevê investimentos de 4,4 mil milhões de euros a cinco anos e uma margem operacional bruta de 1,650 mil milhões.
No resto da Europa Frankfurt valorizou 1,6%, com a Sap (+7,54%) em máximos históricos depois de superar o consenso dos analistas sobre o lucro operacional de 2023, anunciando também um plano de reestruturação para 2024 que afetará 8 mil posições, ligadas a intenções do grupo de usar inteligência artificial. Também voa Energia Siemens, +5,32%, após os resultados trimestrais preliminares terem superado as estimativas do mercado.
Amsterdam dá um salto de 2,43%, a reboque Aml Holding, +8,57%, que superou as estimativas de lucros do quarto trimestre e destacou o crescimento de pedidos trimestre a trimestre. Ações de luxo impulsionam Paris,+0,91%. O que está a pressionar os grandes nomes, os mais expostos ao mercado chinês, é a decisão do banco central chinês de reduzir a quantidade de liquidez que os bancos devem deter como reservas para 0,50% a partir de 5 de fevereiro.
Eles fecham mais alto Madrid +1,2% e Londres + 0,57%.
PMI melhorando na Eurolândia e nos EUA
No contexto macroeconómico, a estimativa provisória do índices PMI de Janeiro, do qual se conclui que a situação na zona euro está menos pior do que o esperado e que a França e a Alemanha superaram as estimativas. O índice industrial sobe para 46,6 pontos, ante 44,4 em dezembro; o índice de serviços cai de 48,4 para 48,8; o índice composto melhorou de 47,9 para 47,6. Permanece abaixo de 50, portanto em contração, mas pelo menos a atividade económica do bloco está a perder terreno ao ritmo mais lento em seis meses.
Muito mais notícias chegam do exterior, onde em janeiro o manufatura PMI voltou além da fronteira de 50 para 50,3 (de 47,9 em dezembro) e os dados de serviços também superaram as expectativas, subindo de 52,9 para 51,4 pontos. O índice compósito passa, portanto, de 52,3 em dezembro para 50,9.
Neste contexto oeuro, que durante o dia retornou acima do limite de 1,09, atualmente ainda está sendo negociado em alta, mas abaixo desse nível.
Wall Street caminha para novos recordes; Reunião da Netflix
wall Street entretanto, parece destinado a estabelecer novos recordes, pelo menos com o S & P500 (+0,6%) que fechou ontem em novos máximos pela terceira sessão consecutiva. Liderar o índice é Netflix (+13,27%), que adicionou 13,1 milhões de novos usuários no quarto trimestre do ano passado. AT & T em vez disso, decepcionou os analistas com suas previsões para 2024 e suas ações caíram 3,8%, enquanto Tesla e Ibm eles são apreciados enquanto aguardam as contas.
Para alguns observadores do mercado existe também uma “Efeito Trump”, depois do Tycoon de terça-feira venceu as primárias republicanas de New Hampshire, marcando outro golpe de vingança contra Joe Biden em novembro. Alguns traders recordam a recuperação do mercado quando Trump era presidente, enquanto a perspetiva do seu potencial regresso à Casa Branca pesa sobre o peso mexicano.
Piazza Affari, bancos indo bem, Telecom no vermelho
O dia foi cheio de emoções para a Piazza Affari. O setor bancário encontraram o tom certo e, liderados por Monte Paschi, fecharam em claro progresso Intesa + 2,26% Unicredit + 1,93% Bper + 1,79% Banco Bpm +1,74%. Entre os estoques de petróleo ainda brilha Saipem +2,98%, enquanto as concessionárias levantam a cabeça novamente com HeraMas Enel também perde 0,28% hoje. Destino semelhante para Terna -0,441%.
Bem Erg +2,52%. Além disso, inscreva-se na indústria para Iveco +2,45% e Prysmian +1,77%, enquanto Stellaris está estável depois que o HSBC cortou a recomendação de “Comprar” para “Manter”, reduzindo o preço-alvo de 22 euros para 24 euros.
A camisola preta do dia vai para Telecomunicações, -1,9%, enfraquecido pela decisão do seu maior acionista, a Vivendi, de pedir à Comissão Europeia para examinar o papel desempenhado por tesouro italiano no plano de venda do telefone fixo (de acordo com carta vista pela Reuters). Uma mudança que pode prolongar o tempo de vendas da rede.
Eles descem Campari -1,85% e Diasorina -1,01%.
Espalha para baixo
O panorama também é verde no setor secundário italiano: eis propagação entre BTPs de dez anos e Bunds de mesma duração está em 158 pontos base e as taxas caem para 3,88% e 2,3% respectivamente.
