Ações financeiras e carros permitem que índices acionários europeus fechem sessão positiva, enquanto Wall Street avança, depois que Jerome Powell apareceu mais hawkish do que o esperado ontem, abrindo para possíveis altas de juros de 50 pontos-base nas próximas nomeações. Os bancos brilham nas bolsas de valores dos EUA, mas também as grandes empresas de tecnologia e a Nike, graças aos lucros acima do esperado.
Na Zona Euro os ganhos rondam os 1%: Milano +0,98% (24.533 pontos base); Paris +1,17%; Frankfurt +1,04%; Amsterdam +1,38%; Madrid +1,1%. Fora do bloco, Londres fica atrás +0,37% e Zurique + 0,43%.
Em vez disso, as vendas atingiram o título europeu e estão mirando na bandeira dos Estados Unidos. Assim, as yields sobem nos EUA, onde o Treasury a 10 anos se move em torno dos máximos desde 2019 e na Europa onde o Bund a 0,5 anos fecha a +XNUMX%.
Após os ganhos de ontem, o óleo: Brent cai 0,8%, perto de US$ 115 o barril; Wti -1,5%, acima de $ 108,29.
Isso enfraquece oouro: o ouro à vista rende cerca de um ponto percentual e vale 1917,66 dólares a onça.
No mercado de câmbio, o índice de dólar é plano e a troca com oeuro permanece em torno de 1,1. Os mercados monetários estão precificando atualmente cerca de 50 pontos-base de aumentos de juros, incluindo do Banco Central Europeu no final deste ano, de acordo com a Reuters.
bitcoin sobe, em $ 38.597 (+3,67%) melhorando seus ganhos desde os mínimos alcançados quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. Segundo a número um do BCE, Christine Lagarde, os criptoativos estão sendo usados nesta fase para tentar contornar as sanções decididas pela comunidade internacional contra Moscou.
Draghi ao Parlamento: "Itália quer a Ucrânia na UE"
A volatilidade nas bolsas diminuiu por um dia, ainda que a guerra na Ucrânia não dê sinais de diminuir e (não parece frívolo dizê-lo, dado o número crescente de mortes), os ânimos dos investidores estão destinados a permanecer inconstante.
Hoje Presidente Volodymyr Zelensky falou ao parlamento Italiano via link de vídeo afirmando que "o objetivo final dos russos não é a Ucrânia, mas a Europa: é ter o controle de sua política, de seus valores. A Ucrânia é apenas a porta de entrada do exército russo na Europa”. A frase invadiu a audiência e o primeiro-ministro Mario Draghi disse que "a Itália quer a Ucrânia na União Europeia", apesar da prudência demonstrada até agora por Bruxelas.
Piazza Affari na corrida com a Ferrari
Entre as blue chips que lideram a principal tabela de preços milanesa está Ferrari, +2,55%, o vermelho de Maranello recém-saído do recente sucesso na Fórmula XNUMX.
À frente do Ftse Mib, com uma arrancada final, porém, fecha Atlantia +3,17%. Poupança bem gerida com Poste + 2,62% Banca Mediolanum + 2,58% Azimut +2,06%. No setor automotivo, a Pirelli +1,76% é tônica. CNH + 2,26%.
Bancos em recuperação: Intesa + 1,62% Unicredit +1,69%. Em um relatório, SocGen prefere Intesa ao Unicredit devido à menor exposição na Rússia com a recomendação no Intesa que muda para "comprar" de "manter" e no Unicredit para "manter" de "comprar".
No sector petrolífero destaca-se uma mid cap como Maire Tecnimont, +3,97%, também graças à adjudicação do projecto de 230 milhões de dólares da fábrica de amoníaco azul nos Estados Unidos.
O progresso é sóbrio para Leonardo +0,4%, que começou forte depois de anunciar que a subsidiária norte-americana Leonardo Drs assinou um acordo vinculativo para a venda do negócio Global Enterprise Solutions (Ges) para a Ses por 450 milhões de dólares. Segundo a Banca Akros, "a notícia é muito positiva porque praticamente permite anular o risco de aumento de capital".
No final da lista está Saipem, -1,55%, antes da apresentação do plano de reestruturação da dívida em 25 de março. Abaixo Interpump -1,24%.
Spread estável, rendimentos crescentes
O spread entre as obrigações italianas e alemãs a 153 anos mantém-se estável em 10 pontos base, mas as yields das duas obrigações sobem devido a uma postura mais restritiva dos bancos centrais. A taxa do BTP a 2,03 anos subiu para +0,5% e a do Bund para +XNUMX%.
Ontem Jerome Powell disse que nas próximas reuniões o banco central dos EUA poderia agir "mais agressivamente" para aumentar as taxas para combater a inflação, possivelmente em mais de 25 pontos base. E, quando perguntado diretamente, ele respondeu que nada impediria o Fed de oferecer um aumento de 50 pontos-base, se apropriado. De acordo com a Reuters, os mercados agora estão se calibrando para cerca de 70% de probabilidade de um aumento na taxa mais alta.
Tom Porcelli, economista-chefe da RBC Capital Markets nos Estados Unidos, escreveu em uma nota aos clientes que durante o discurso de Powell “foi fácil imaginar se uma alta de 75 pontos-base ou mesmo uma reunião interna seria possível”. , mas quando Powell fala sobre inflação, ele parece incrivelmente ansioso para nós.”
Neste contexto, as taxas dos T-Bonds também subiram e a yield dos EUA a 2,37 anos situou-se em cerca de +2,5%. Alguns operadores estimam que as acções deverão cair se esta taxa ultrapassar os XNUMX%, mas JP Morgan não vê dessa forma que, numa nota a clientes citada pela Reuters, escreve: "Acreditamos que os investidores devem aumentar o risco em áreas que têm superou o lado negativo, como inovação, tecnologia, biotecnologia, EM/China e small caps. Esses segmentos estão precificando uma severa recessão global, que acreditamos que não se materializará”.
Governo corta crescimento em 2022 na Itália
A recessão não vem, mas a desaceleração sim, pelo menos na Itália, onde o governo deve reduzir a estimativa de crescimento para 2022 para cerca de 3%, ante os 4,7% indicados no outono passado, segundo a subsecretária do Tesouro, Maria Cecilia Guerra.
“Vamos rever as estimativas de crescimento, também em linha com o que todos os observadores internacionais estão a fazer em relação à Zona Euro: por isso teremos necessariamente um impacto nas perspetivas de crescimento, um crescimento que continua positivo em todo o caso, na ordem dos 3%”, afirmou. disse Guerra disse na Rádio 24.
Enquanto isso, o Rússia evita calote pela segunda vez dentro de alguns dias: O Ministério das Finanças da Rússia anunciou “que os fundos para o pagamento do cupom acumulado em 21 de março de 2022 do empréstimo de títulos externos da Federação Russa com vencimento em 2029 no valor de $ 65,63 milhões foram recebidos por o Depositário Nacional de Liquidações”. Anteriormente, a Rússia fez o pagamento de cupom de US$ 117,2 milhões em Eurobonds.
