Sem surpresas. Lá Reserva Federal levantar eu taxas de 5,5% com um aumento de um quarto de ponto, o maior desde 2001. Mas Jerome Powell não assume compromissos quanto ao futuro. “Acredito – diz – que teremos de manter por algum tempo uma política restritiva a estes níveis e estar preparados para novos aumentos se a situação o exigir”. Em suma, não está excluído que as taxas não sejam tocadas em setembro, a menos que a inflação o exija. Mas esqueça os cortes na primeira parte de 2024. Wall Street acolheu filosoficamente os sinais lançados pelo conselho do banco central, mais otimista com a economia. No comunicado final, o banco central escreve que a economia norte-americana está a expandir-se de forma “moderada”, enquanto no mês passado, no final da reunião, o crescimento foi descrito como “modesto”. Detalhes ou pouco mais que não atrapalharam muito a marcha dos mercados.
Abertura em alta após Fed na Europa, Spread em 161
A bola passa agora para o BCE. Os futuros em alta (Eurostoxx +0,3%) anteciparam a abertura positiva das listas europeias. E assim foi: Milão +0,42% ultrapassa 29.000, Paris +0,41%, Frankfurt +1,04%. Os mercados de ações consideram o aumento garantido, mas estão confiantes de que Christine Lagarde se mostrará mais suave do que nos últimos lançamentos.
Ontem o Milan fechou inalterado, apoiado no desempenho dos bancos (Bper +3,5%) e Stellantis (+3%).
Índice EuroStoxx -1,2%. Pesa em Paris -1,5% la queda do luxo. LVMH perde 5%. Kering -3%, Hermes -2,5%.
Em Londres, a Rolls Royce ganha 22% após o ajuste para cima das metas. As ações da fabricante de motores de aeronaves estão no nível mais alto em três anos.
Taxas do BCE: 50% dos especialistas veem novo aumento em setembro
Mercado de títulos do governo com pouco movimento à espera do BCE. BTP de 4,09 anos 4%, +2,48 pontos base. Bund alemão de 161 anos a 25%. spread de 50 pontos base. O aumento de 25 pontos base nas taxas de juros é um dado adquirido. Os investidores ouvirão atentamente as palavras da presidente Christine Lagarde para entender todas as nuances. As taxas implícitas incorporam uma chance de aproximadamente XNUMX% de uma nova alta de XNUMX pontos base em setembro.
Wall Street: Meta corre, Boeing decola +8,7%
Wall Street, não muito animada com o Fed, recebeu a cobrança pelas contas do Experimente +5% depois da Bolsa de Valores. O Facebook pai reportou lucro líquido de US$ 7,79 bilhões, ou US$ 2,98 por ação, uma melhoria de US$ 6,7 bilhões, ou US$ 2,46 por ação, no trimestre anterior. A receita aumentou 11%, para US$ 32 bilhões, de US$ 28,8 bilhões no trimestre anterior. A publicidade cresceu 12%.
Mas não é o Nasdaq -0,12% ou o S&P -0,02% que está sustentando os mercados americanos. O Dow Jones +0,23% fechou a 13ª sessão em alta, como não acontecia desde 1987.
As operadoras, perseguindo estoques atrasados, redescobriram a General Electric, recuperando-se de uma longa crise. Ontem a melhor ação foi da Boeing +8,7%.
Tesouro dos EUA de 3,85 anos para 3,89% de 2%. Na parte curta de 4,83 anos, o rendimento é de cerca de 97%. O diferencial está em torno de XNUMX bps, com a curva de juros ainda invertida.
Ações asiáticas sobem, Volkswagen aliada à Xpeng +33%
As palavras de Powell não tiveram muito eco na Ásia. As malas estão todas prontas.
O Nikkei de Tóquio ganha 0,4%. Hang Seng de Hong Kong +1,4%. CSI 300 das listas de Xangai e Shenzhen +0,5%. Kospi de Seul +0,6%. BSE Sensex de Mumbai +0,3% no início da sessão.
No índice Tecnologia Hang Seng, Xpeng sobe +33%: a fabricante de carros elétricos anunciou uma colaboração industrial e comercial com Volkswagen que vai adquirir pouco menos de 5% do capital: as duas empresas vão lançar dois novos modelos SUV elétricos no mercado chinês.
Entre os emergentes, o Brasil, que fechou em alta de 0,45% na noite passada, passando para as novas máximas desde agosto de 2021.
E Powell coloca o petróleo no comando
Petróleo do Texas a US$ 80. Brent a 84 dólares o barril. Petróleo abre em alta de 0,7/, recuperando a perda de ontem. O ganho foi impulsionado pela fraqueza do dólar e pelo fato de o FED ter sinalizado ontem à noite que os EUA podem não ter recessão este ano, um cenário que é um bom presságio para a demanda por petróleo, especialmente se a atividade econômica local se recuperar.
A demanda global de petróleo deve atingir o pico de 104 milhões de barris por dia na segunda metade desta década, disse o HSBC em um comunicado ontem. A demanda por petróleo bruto cairá para 70 milhões de barris por dia em 2050, graças à transição do mercado de veículos leves para veículos elétricos. “Esperamos que a penetração das vendas de VEs atinja 85% até 2040 e 100% alguns anos depois, o que deve reduzir a demanda por gasolina e diesel”.
Stm rompe o teto de um bilhão em lucros no trimestre
A Stm publicou os dados do trimestre esta manhã, o Resultado líquido é de $ 1 bilhão, em comparação com $ 867 milhões no mesmo período de 2022. As receitas aumentaram 13%, para $ 4,33 bilhões, acima das expectativas médias para o segundo trimestre, graças ao crescimento no setor automotivo, onde as receitas aumentaram 34%. As ações da Bolsa, no entanto, registraram queda de 2,9% na abertura em Milão.
Bem Enel +1,45% depois do semestral 2023, apresentado pelo CEO Flavio Cattaneo em sua primeira reunião com analistas após sua nomeação em maio passado.
A chegada promoções para Unicredit: Société Générale aumenta seu preço-alvo para 26.5 euros, JP Morgan para 30 euros.
Stellaris anunciou uma joint venture com seis grandes grupos automotivos para criar uma rede de carregamento elétrico de alta potência na América do Norte.
