A Beni Stabili Siiq lançou e concluiu a colocação de obrigações sénior sem garantia no valor nominal total de 300 milhões de euros com uma duração de dez anos e um cupão de taxa fixa de 2,375% ao ano. Os títulos foram cotados a um spread de 133 pontos-base sobre a taxa de swap de referência.
Conforme informado em nota, a operação faz parte da estratégia de otimização das fontes de captação e permite à empresa alongar ainda mais o prazo médio da dívida, ao mesmo tempo em que reduz seu custo. A colocação destina-se apenas a investidores qualificados. A Beni Stabili já submeteu à Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) o pedido de aprovação do prospecto da emissão obrigacionista.
Apresentou ainda à Bolsa de Valores do Luxemburgo um pedido de admissão à cotação das obrigações na lista oficial e à sua admissão à negociação em mercado regulamentado na data da emissão.
O produto líquido será utilizado para refinanciar a dívida existente (pode incluir dívida relativa a obrigações pendentes de “250,000,000 euros 3.50 por cento. Notas com vencimento em 2019”, exercendo a opção de reembolso antecipado) e/ou para fazer face a outros financiamentos corporativos.
