A BARRAGEM DA BTP E A BOLSA ESTREITAM. LEILÕES DO TESOURO AMANHÃ
LIDERANÇA DO FED: UMA INJEÇÃO DE LIQUIDEZ ESTÁ CHEGANDO
Os mercados financeiros tiveram um reação "previsível" ao anúncio da demissão iminente do primeiro-ministro, mas “não devemos dramatizar”, explica o próprio Mario Monti, porque “o Governo está no poder” e “os mercados certamente não precisam temer a falta de decisões” na Itália. Um conceito que a imprensa internacional associou a uma iminente descida ao terreno de Monti como líder, como antecipava o online “Financial Times” que já à noite confirmou a candidatura do primeiro-ministro.
Para já, os mercados financeiros estão atentos ao primeiro-ministro cessante e ao optimismo de François Hollande, que também está convencido de que, "dentro de um ou dois meses" Monti emergirá como um líder capaz de desempenhar, fortalecido pelo seu consenso eleitoral, um papel de protagonista absoluto. E assim, à tarde, o colapso da Piazza Affari e o spread voltaram a níveis mais "normais" em comparação com o desastre da manhã. Mas a pergunta de todos é: o deslizamento parou ou está destinado a ganhar velocidade?
"Eu espero isso o alargamento continua até aos primeiros dias do novo ano – responde à Reuters de Londres Alessandro Giansanti, estrategista da Ing. A performance de hoje é o resultado da mistura explosiva entre o anúncio da renúncia de Monti e a retração após o forte rali das últimas semanas: o spread havia apertado demais em relação aos riscos ainda existentes na zona do euro”. Ou seja, os Bigs (ainda) não venderam. Mas o preço que eles vão pedir para atender aos pedidos do Tesouro (cerca de 100 bilhões até o final de fevereiro) certamente será maior.
O spread contra a Espanha, outro paciente da periferia, está estável em 80 pontos base, na faixa compartilhada desde maio passado (entre 50 e 100 pontos base).
Amanhã haverá o primeiro teste de mercado com o leilão de bots anuais de 6,5 bilhões de euros. Quinta-feira será a vez dos BTPs de três anos (2,25 bilhões) e da abertura da emissão em 2026 (725 milhões).
O índice Ftse Mib perdeu 2,2%, chegou a render quase 4%.
O spread com o Bund na maturidade a 10 anos aumentou 30 pontos base para 352 pontos base (324 na última sexta-feira): durante a sessão subiu para 361 pontos base. O rendimento de 4,82 anos de hoje é de 4,54%, de XNUMX% na sexta-feira.
Londres, Paris e Frankfurt fecham logo acima da paridade. Madrid perdeu 0,7%. Os três principais índices de Wall Street subiram após um início instável: Dow Jones +0,11%, S&P500 +0,03%, Nasdaq +0,3%. As notícias sobre a recuperação econômica chinesa mais do que compensaram o efeito da renúncia de Monti.
ÁSIA
O Japão está atrás de -0,23%, agora na véspera da votação de domingo. O restante da Ásia avança com cautela: Hong Kong +0,12%. Os lucros foram obtidos em Xangai -0,2%, após o mini rali da semana passada (+2,7%).
Os futuros do índice S&P sinalizam um início de baixa para a sessão de Wall Street.
Os holofotes estão voltados para a América, onde hoje começa a última diretoria do Fed de 2012: a Itália está muito longe.
AMÉRICA
Mais do que a hipótese de um retorno de Silvio Berlusconi, por enquanto pesa nos EUA a incerteza de um acordo orçamentário fracassado. O tempo está se esgotando para chegar a um resultado positivo das negociações em andamento entre republicanos e democratas que contornam o "abismo fiscal".
Entretanto, dá-se início ao comité do FOMC, órgão de decisão da Fed. Espera-se que a reunião, que termina amanhã à noite, decida sobre a extensão da operação de Quantitative Easing.
A gigante dos seguros Aig -1,3% cai após anunciar que terá que pagar 1,3 bilhão de dólares para compensar os danos causados pelo furacão Sandy. Esta é a maior remuneração já paga por uma única empresa nos Estados Unidos.
Além disso, a AIG chegou a um acordo para vender sua participação de 80,1% na empresa de leasing de aeronaves Ilfc a um grupo de investidores chineses (News China Trust, China Aviation Industrial Fund e P3 Investments) por 4,23 bilhões de dólares com opção adicional de venda de 9,9% .
EUROPA
O título do governo grego teve um bom desempenho com o spread de 1.198 anos caindo para 56 pontos-base (-1.200 pontos-base), não caindo abaixo de 2011 desde o início de agosto de XNUMX. Esta manhã, o governo de Atenas anunciou que a recompra captou títulos num total de 26,5 mil milhões de euros, pagando-lhes 33,4% do valor nominal. A meta é chegar a 30 bilhões para cancelar cerca de 20 bilhões de dívida nominal.
O euro vem se recuperando desde o início desta manhã: a taxa de câmbio com o dólar está em 1,293 de 1,292 na noite de sexta-feira. Tinha caído para 1,288 esta manhã.
ITÁLIA
A uma hora do final da sessão, Stm era a única blue chip positiva. No final do dia, o balanço viu sete blue chips subindo das quarenta que compõem o índice FtseMib.
Entre eles, destaca-se o Mediaset +2%, também graças à "compra" do Deutsche Bank .
Por outro lado, os bancos italianos são muito pesados, todos no fundo do ranking europeu do setor: Unicredit -5%, Intesa -5,1%, Monte Paschi -5,8%, Ubi -4,4%, Banco Popolare -5,7% .
Seguradoras e sociedades gestoras de activos eles não são muito melhores: Generali -3%, Mediolanum -6%.
As ações industriais e de serviços públicos também caíram acentuadamente: Atlantia -3,1%, A2A -3,7%, Enel -2%, Telecom Italia -3,3%, Fiat -3,4%, Finmeccanica -2,1%.
A exceção é a StM que subiu 4,3% após apresentar o novo plano de negócios que tem como ponto forte a saída até 2013 da joint venture St Ericsson, que produz chips para telefonia móvel, cronicamente no prejuízo diante das dificuldades do cliente Nokia.
Autogrill também sobe +1,5% que ganhou um concurso para a renovação de algumas licenças para a gestão de duty free em alguns aeroportos espanhóis e Datalogic +1,7%, favorecido por uma operação no setor realizada pela Honeywell.
