Os bancos europeus deram sinais de maior dinamismo no primeiro trimestre, tanto em receitas como em resultados, superando, a nível agregado, o desempenho das instituições norte-americanas que, pelo contrário, registaram indicadores mais brilhantes nos últimos três anos. É o que revela o inquérito aos bancos internacionais realizado pela Área de Estudos Mediobanca, que analisou as demonstrações financeiras das principais instituições ao longo da última década.
No primeiro trimestre de 2017, as receitas dos bancos europeus a nível agregado cresceram 4,1% contra +3,9% nos EUA, enquanto o resultado líquido melhorou 19,7% contra +11,4%. Também as perdas com crédito diminuíram mais substancialmente deste lado do Atlântico (-17,9% para 7,7 mil milhões de euros contra -12,3% para 6,8 mil milhões). A nível médio, os rácios de capital das instituições do Velho Continente são mais elevados: 13% da Cet1 média em março de 2017 contra 11,5% dos grupos americanos.
A indicação referente ao primeiro trimestre contrasta com o cenário geral que emerge da comparação Europa-EUA nos últimos três anos e em 2016. No ano passado, as instituições europeias reduziram seu lucro líquido em 32% em relação a 2015 (apesar da maior efetividade em contenção de custos) e receitas reduzidas (-6,2%), enquanto as americanas registaram cerca de +24% nos lucros e +1,7% nas receitas.
Além disso, a pesquisa mostra que grandes limpezas de balanço dos bancos europeus levaram a encargos extraordinários de cerca de € 144 bilhões no período 2011-16, com mais de € 106 bilhões pagos para resolver disputas e € 151 bilhões em baixas contábeis para as quais foram compensados por ganhos de capital de 121 bilhões.
O impacto negativo destas rubricas extraordinárias foi muito mais limitado para as instituições bancárias norte-americanas que registaram um saldo negativo de 34,7 mil milhões de euros a nível agregado. A limpeza orçamentária continuou em 2016, relata o estudo, e envolveu principalmente RBS (-7,9 bilhões em encargos extraordinários), HSBC (-4,7 bilhões), Unicredit (-3,5 bilhões) e Deutsche Bank (-3,3 bilhões), enquanto o Intesa Sanpaolo foi o melhor entre os principais grupos europeus com um impacto positivo de 1,4 mil milhões de euros.
