Sucesso para o título de três anos lançado hoje pela Banco Popolare. O valor final da veiculação foi definido em cotas 1,250 bilhões, enquanto a demanda ultrapassou o limite de 5 bilhões. Foram 350 contas que participaram.
O instituto conseguiu reduzir significativamente o custo da operação: o spread foi reduzido para 310 pontos base no midswap, contra um guidance inicial apontado em 340 pontos base.
A colocação foi feita pelo Banca Aletti, Banca Imi, Bank of America-Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs e Natixis.
No início da tarde, as ações do Banco Popolare subiram mais de um ponto e meio.
