A Assembleia Geral Extraordinária do Banco Popolare aprovou por larga maioria o aumento de capital até 1,5 mil milhões de euros, mediante a emissão de acções ordinárias a oferecer como opção aos accionistas, e o grupamento das acções ordinárias do Banco Popolare no rácio de 1 nova ação para cada 10 ações ordinárias existentes.
O preço de emissão pode ser igual ao preço ex direito teórico (TERP) das ações ordinárias do Banco Popolare, calculado de acordo com as metodologias atuais e descontado na medida estabelecida pelo Conselho de Administração com base nas condições de mercado vigentes no momento da emissão o próprio lançamento da operação, o desempenho da ação na Bolsa de Valores.
Em qualquer caso, o preço de emissão, levando em conta também eventual ágio, também poderá ser inferior ao valor nominal contábil das ações em circulação na data da efetivação do aumento, mas não inferior ao valor nominal contábil das novas ações emitidas ações.
Prevê-se que a operação de aumento de capital, autorizada pelo Banco da Itália, possa ser realizada no primeiro semestre de 2014. Esta atividade será assistida por um sindicato de garantia que inclui Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA e UBS Investment Bank em como Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. O Mediobanca também é consultor financeiro.
“O aumento de capital – como afirma o CEO do instituto Pier Francesco Saviotti – visa reforçar a estrutura de capital do Banco Popolare e cumpre as indicações da Recomendação emitida pela Autoridade Bancária Europeia em 22 de julho de 2013, com a qual o Banco A Popolare foi aconselhada a aumentar a sua dotação de capital, de forma a alinhá-la com as melhores práticas do mercado atual”.
Esta operação, juntamente com as operações de incorporação das subsidiárias Credito Bergamasco e Banca Italease, permitirá ao Grupo atingir um índice Common Equity Tier 1 (CET1) igual a 12,9% calculado considerando as disposições transitórias. O rácio CET1 calculado com base nas regras que vigorarão no final do período transitório (o denominado rácio CET1 totalmente faseado) será igual a 10,8% e por isso, também nesta perspetiva, bastante acima dos níveis objetivos .
“A grande margem de dotação de capital – explicou Saviotti – permitirá ao Banco Popolare enfrentar com confiança: a avaliação completa das condições dos bancos promovida pelo BCE no final de outubro de 2013 (Comprehensive Assessment); a Revisão da Qualidade de Ativos; o subsequente stress test a que serão submetidos este ano os bancos destinados à supervisão direta do BCE”.
O grupamento das ações, por si só financeiramente neutro, poderia, por outro lado, ter consequências positivas, inclusive - caso fosse realizado antes do aumento de capital aprovado - maior eficiência na gestão administrativa das ações, cujo número está destinada a aumentar na sequência do aumento de capital.
Enquanto aguardava o aumento de 1,5 mil milhões (igual à sua capitalização) aprovado pela Assembleia de Accionistas, o Banco Popolare abriu a Bolsa com um extraordinário +23,4 e a meio da manhã estava a ganhar 3,82%.
