Banco Bpm e Enel comunicar que eles concluíram com sucesso a colocação, respectivamente, de um ligação verde e uma vínculo de sustentabilidade.
O título verde do Banco Bpm
Il Títulos verdes do Banco Bpm foi emitido a um preço de 99,654% e com um cupom fixo de 6%. A emissão é do tipo Green Senior Non Preferred, com prazo de quatro anos (setembro de 2026), e está 500 milhões.
Quanto à procura, as encomendas ultrapassaram os 900 milhões de euros. Ao todo foram cerca de 120 investidores, dos quais 70% especializados no segmento ESG. Em detalhe, eles participaram principalmente da operação gerente de ativos (61%) e bancos (20%). Geograficamente, os investidores italianos representam 43% e os do Reino Unido 24%. Seguem-se os operadores baseados em França (14%), Bélgica, Holanda e Luxemburgo (8%), Alemanha, Áustria e Suíça (7%).
"O título, que está reservado a investidores institucionais - continua o comunicado de imprensa do banco - foi emitido no âmbito do Programa Euro Medium Term Notes do emitente e tem uma notação esperada de Ba2/BB+/BBH (Moody's/Fitch/DBRS)" . Os recursos provenientes da emissão “serão utilizados para financiar e/ou refinanciar Empréstimos Verdes Elegíveis, conforme definido no Marco de Títulos Verdes, Sociais e de Sustentabilidade do Banco”.
Título de sustentabilidade da Enel
Quanto aos Enel, será de mil milhões de euros vínculo de sustentabilidade lançou ontem. As encomendas ultrapassaram os 2,1 mil milhões de euros e os pedidos permitiram aos placers elevar o intervalo de preços para 157 pontos base acima da taxa midswap face aos 175 pontos iniciais. A garantia expirará em março de 2029. A colocação foi bookrunners do Bnp, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit.
