Banco Bpm ele colocou na terça-feira um Obrigação subordinada Tier 2 de 300 milhões de euros com vencimento em anos 10, reembolsáveis antecipadamente cinco anos antes do vencimento.
A obrigação, reservada a investidores institucionais, foi emitida ao preço de 99,775 e paga um cupão fixo de 2,875% nos primeiros 5 anos. Caso o emitente opte por não exercer a opção de reembolso antecipado, o cupão do período subsequente até à maturidade seria reposto com base na taxa swap a 5 anos no final do quinto ano, acrescida de um spread igual a 317 base pontos.
A obrigação faz parte do Programa Euro Medium Term Notes do Banco Bpm e tem um rating esperado de B1/BB da Moody's e da DBRS.
Investidores que participaram na operação são maioritariamente gestoras de activos (69%) e bancos (7%), enquanto a distribuição geográfica regista a presença predominante de investidores estrangeiros (incluindo Reino Unido com 27%, França com 15% e Alemanha, Áustria e Suíça com um total de 8%) e Itália (40%).
Banca Akros, IMI – Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander atuaram como coordenadores conjuntos.
