Os relatórios trimestrais dos grandes bancos colocaram os mercados acionários europeus de bom humor, recuperando-se até certo ponto das fortes perdas da sessão anterior. ubs registrou lucro de 17% no primeiro trimestre de 2022, impulsionado por sua divisão comercial. As ações ganharam 1,91% por volta das 11.30hXNUMX. hsbc no entanto, viu uma queda nos lucros nos primeiros três meses do ano, devido à queda nas receitas e devido a baixas contábeis. E o título da gigante britânica cai 4,16% em Hong Kong. a menina espanhola Banco Santander em vez disso, registrou um lucro crescente no primeiro trimestre de 2022 e confirmou a orientação para o ano inteiro. Mas a notícia não apóia a ação que perde 1,05%.
Os relatórios trimestrais dos grandes bancos europeus são bem-vindos, uma vez que surgem num período marcado por várias incógnitas, desde a guerra na Ucrânia ao agravamento das perspetivas económicas, passando pelas preocupações com o abrandamento do crescimento global e o forte aperto monetário política.
Bancos trimestrais e UBS lucram mais de 2 bilhões em três meses
O gigante bancário suíço iniciou um 2022 recorde, o melhor resultado em 15 anos, apesar da situação geopolítica incerta: nos primeiros três meses de 2022 registrou um Resultado líquido de 2,136 bilhões de francos (contra 1,79 bilhão esperado), um aumento de 17% em relação ao ano passado e o melhor resultado trimestral desde 2007, apesar do custo de sua exposição à Rússia de cerca de 100 milhões de dólares no período.
A receita aumentou 7,9%, para US$ 9,36 bilhões, e as despesas aumentaram 3,5%, para US$ 6,63 bilhões. A relação despesas/receitas foi de 70,7%, dentro da meta do banco entre 70% e 73%.
Resultado obtido graças ao bom desempenho da categoria Banco de investimento, que aumentou 126% para US$ 929 milhões em receita antes dos impostos. Registou-se um ligeiro decréscimo na gestão de grandes latifúndios (-7%), dentro do limite inferior das previsões, que em todo o caso gerou 1,31 mil milhões de dólares. A gestão da poupança também desiludiu em parte com um decréscimo de 23% para 174 milhões.
Além disso, o UBS anunciou que continua a reduzir a exposição à Rússia, com o risco associado que define como “limitado”. Atualmente, está em US$ 634 milhões, em comparação com uma exposição total a mercados emergentes de US$ 20,9 bilhões.
O UBS recomprou 1,7 bilhão de dólares em ações durante o primeiro trimestre e pretende recomprar um total de aproximadamente 5 bilhões de dólares em 2022. Este valor, especifica o primeiro banco suíço, inclui as ações adquiridas no âmbito do programa anterior, que terminou em 29 de março e envolveu 240,3 milhões de títulos (87,7 dos quais no período janeiro-março de 2022), e o novo, lançado em 31 de março, para o qual o UBS espera um volume de 6 bilhões de dólares distribuídos em dois anos.
Os resultados mostram que o maior banco suíço está a caminho de cumprir as metas traçadas pelo CEO Ralph Hamers em fevereiro e aumentou a diferença com o rival Credit Suisse, que registrou prejuízo no primeiro trimestre na semana passada.
HSBC: lucros caem, mas melhor que o esperado
A gigante britânica fechou o primeiro trimestre de 2022 com queda de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior, em US$ 4,2 bilhões. O receitas diminuíram 4% para 12,5 mil milhões de euros. O resultado, explica o HSBC, foi pesado pelas perdas com créditos que passaram de 400 milhões no primeiro trimestre de 2021 para 600 milhões de dólares. No entanto, o resultado foi melhor do que a média de US$ 3,72 bilhões esperada pelos analistas.
Em particular, o banco, cuja atividade está particularmente focada na Ásia, registou no primeiro trimestre de 2022 uma quebra nos lucros descontando o abrandamento do volume de negócios e crescimento no mercado de Hong Kong e os impactos económicos desencadeados pela subida da inflação e pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.
“Embora os lucros tenham diminuído em relação ao primeiro trimestre de 2021 devido ao impacto dos mercados nas receitas de negócios de riqueza e perdas de crédito, empréstimos corporativos mais altos em todas as regiões e bom crescimento dos negócios em bancos pessoais, seguros e finanças comerciais são um bom presságio para os próximos trimestres”, disse o CEO Noel Quinn.
"Reduzimos custos ainda mais, mantendo altos níveis de investimento em tecnologia e continuamos no caminho certo para cumprir nossas metas de RWA e redução de custos para 2022", acrescentou. "Embora a perspectiva econômica permaneça incerta, os aumentos contínuos das taxas de juros fortaleceram ainda mais nossa confiança em entregando retornos de dois dígitos sobre o patrimônio tangível médio em 2023.”
Bancos trimestral: Banco Santander confirma guidance
No dia dos relatórios trimestrais dos grandes bancos, o Banco Santander anuncia um lucro de 2.543 milhões de euros nos três primeiros meses de 2022 (contra os 26 bilhões de euros esperados), um aumento de 58% em relação ao primeiro trimestre de 2021, quando o banco tinha apoiado encargos de reestruturação por 530 milhões de euros. O lucro subjacente, excluindo os encargos acima mencionados, aumentou 19%.
“Os recursos de clientes atingiram um novo recorde (1.100 bilhões de euros, +5%). Os depósitos aumentaram 5% para € 906 bilhões graças ao crescimento na maioria dos países e os fundos mútuos aumentaram 6% para € 191 bilhões, apoiados pelo coleta líquida e a recuperação dos mercados. O crédito também cresceu 5%, atingindo pela primeira vez € 1 trilhão, após aumentos de 4% na Europa (Espanha e Polônia, +6% cada), 8% na América do Norte e 9% na América do Sul”, diz nota. do grupo bancário.
O número de clientes atendidos pelo grupo aumentou em 7 milhões, enquanto o número de clientes digitais cresceu 11%. O vendas digitais representaram 56% das vendas totais, ante 50% no mesmo período do ano anterior. O banco confirmou as metas de 2022 delineadas em fevereiro: crescimento de receita de meio dígito, RoTE subjacente acima de 13%, relação custo-benefício de 45%, CET1 totalmente carregado de 12%.
O conselho pretende manter sua política de distribuir 40% dos lucros subjacentes aos acionistas, divididos igualmente entre dividendos em dinheiro e recompras de ações.
“Entregamos um primeiro trimestre forte, aumentando o número de clientes que atendemos e aumentando a receita em 8%, com melhorias adicionais em eficiência e qualidade de crédito”, comentou. Ana Botin, presidente executivo do Banco Santander – A rentabilidade sobre o patrimônio tangível foi de 14,2%, sustentada por uma maior conectividade entre os negócios e uma sólida gestão de riscos. Todas as regiões tiveram um desempenho forte, incluindo a Europa, onde a lucratividade se recuperou."
