Banca IFIS adquiriu o controle da FBS, empresa fundada por Paolo Strocchi, que atua no setor de NPL como operadora especializada em atividades de serviços (mestre e serviços especiais), gestor de portfólio de NPLs garantidos e não garantidos, consultor de due diligence e investidor autorizado em operações de NPL. O mesmo instituto liderado por Giovanni Bossi o comunica por meio de nota.
No âmbito da operação, além da plataforma de serviços, a Banca IFIS adquiriu também a carteira proprietária mista (garantidas e quirografárias) com um valor nominal de cerca de 1,28 mil milhões, correspondendo a mais de 45 mil devedores por um ticket médio de cerca de 28 mil euros).
A aquisição será concluída no mês de novembro. Com base nas disposições do acordo, o Banca di Bossi adquirirá o controle de 90% do capital social da FBS por um valor de 58,5 milhões. Paolo Strocchi, atual CEO da Fbs, permanecerá no capital social com 7,5%, assim como os gerentes Elena Ruo e Giorgio Fedocci que detêm um total de 2,5%.
“Esta integração – afirmou o diretor administrativo do Banca IFIS – representa um ponto de virada para o Banca IFIS e para o mercado italiano. toma forma a primeira plataforma integrada de investimento e gestão de ativos no mercado italiano de NPL, capaz de oferecer um serviço completo – apenas gestão ou investimento ou uma mistura dos dois – em todas as categorias de crédito malparado, desde o mais fracionário consumidor inseguro até imobiliária, passando pelo corporativa. Os bancos e instituições financeiras do nosso país precisam de soluções integrais, capazes de acompanhá-los na melhor eliminação possível da inadimplência de seus balanços; as respostas podem ser articuladas e só o conhecimento mais aprofundado de créditos e soluções para devedores nos permite identificar o caminho óptimo. Hoje, muitos bancos estão de fato desconsolidando carteiras de NPL também usando regulamentos favoráveis, mas sem resolver todos os recebíveis, mas apenas removendo-os dos balanços”.
"Para resolver os créditos – continuou Bossi – levarão muitos anos, muita competência e especialização para melhor compreender as diferenças e oportunidades do mercado. A integração com a FBS representa um passo importante nessa direção para o Banca IFIS porque fornece ao Grupo a melhor experiência em gestão de crédito com bens imóveis e corporativa, que se une à excelência já presente no Banco em empréstimos inseguro, dentro do contexto de serviços especializados, mas integrados pela primeira vez em um único ator. A solidez financeira do Banco completa a oferta: mesmo o mundo das UTPs, com toda a maior complexidade e incertezas, pode ser abordado directamente por um Banco que, no entanto, já adquiriu todas as competências especializadas de análise, gestão, investimento e uma forte experiência na concessão de crédito a empresas. Ao integrar o FBS, o Banca IFIS supera 14 bilhões em carteira proprietária inadimplente e administra um contravalor igual a mais 7 bilhões em empréstimos de terceiros, elevando a carteira administrada para mais de 20 bilhões. Assim se materializa - conclui Bossi - uma plataforma conjunta formada por cerca de 400 funcionários, envolvendo mais de 200 escritórios de advocacia e quase 300 profissionais: o mais importante do país, ansioso por mudar novamente as regras do jogo no mercado de crédito malparado em o interesse de todas as partes interessadas”.
Paul Strocchi, diretor-gerente da FBS, comentou: “A transação com o Banca IFIS é o culminar natural de uma bem-sucedida jornada empresarial iniciada em 1997, que viu a FBS crescer ano após ano para se tornar a 4ª operadora nacional no setor de NPL. A capacidade financeira do Banca IFIS, aliada à credibilidade e competência da FBS, que conhece profundamente a lógica e a dinâmica de um mercado único e complexo como o italiano, permitirá um desenvolvimento ainda mais incisivo da nossa empresa em benefício do desempenho não mercantil e seus atores. Nos últimos dois anos recebemos várias propostas de parceria de operadoras estrangeiras e não estrangeiras. Sempre acreditamos que a resposta para o grande problema dos NPLs, que ainda não foi resolvido em nosso país, deveria vir da Itália; uma operação do sistema para o sistema. Graças ao Banca IFIS, existe uma oportunidade totalmente italiana de combinar o capital de um banco privado com a experiência de gestão italiana de um fornecedor qualificado como a FBS”.
