Acordo duplo entre Carige e Credito Fondiario sobre NPLs enquanto o aumento de capital em opção do grupo Malacalza por seus 17,6% deve ser assinado hoje. A Carige celebrou, de facto, um acordo vinculativo com o Credito Fondiario, operador especializado no sector do investimento e do serviço de carteiras de crédito malparado, para a venda sem recurso de uma carteira de crédito hipotecário e não garantido com valor nominal bruto em 30 de março de 2017 igual a cerca de 1,2 mil milhões.
A contraprestação da transação é igual a 265,7 milhões, correspondendo a um preço de venda de aproximadamente 22,1% do valor nominal bruto, melhoria face ao previsto no Plano de Negócios 2017-2020 aprovado a 13 de setembro. A transação levará a aproximadamente 2,2 bilhões o total de cessões de crédito vencido realizadas pela Carige no segundo semestre do ano, no âmbito do programa de-risking incluído no Plano de Negócios, que prevê atingir um stock total de crédito malparado de cerca de 3,1 mil milhões até 2020. A conclusão da transação está prevista para o final de 2017.
A Carige também informa que assinou um acordo vinculativo para a venda da unidade de negócios da plataforma de gestão NPL juntamente com a assinatura de um contrato de manutenção plurianual. A contraprestação pela transação é igual para 31 milhões também neste caso com efeitos melhorados em comparação com as disposições do Plano de Negócios. A conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2018.
Por seu lado, o Credito Fondiario especificou que, para financiar as duas operações anunciadas com a Carige, realizou um importante reforço de capital para 105 milhões, incluindo a conclusão dos pagamentos relativos ao aumento de capital aprovado em março de 2016, elevando o capital próprio do banco para cerca de 190 milhões de euros.
“Estas transações fazem parte da estratégia do Credito Fondiario de consolidar sua posição como banco líder na Itália no setor de investimento e atendimento de carteiras de crédito malparado”, comentou Iacopo De Francisco, Gerente Geral do banco. O Credito Fondiario foi assessorado pela PwC Deals FS como consultor financeiro e por Chiomenti como consultor jurídico.
Finalmente Carige dá a conhecer Malacalza Investimenti terá que se inscrever hoje o aumento de capital opção pelos seus 17,6% desde que sejam cumpridas as condições previstas nos compromissos de garantia celebrados entre o banco e o seu principal accionista antes do início da operação. É o que atesta um comunicado de imprensa em que o banco refere, em primeiro lugar, que “a partir de 5 de dezembro” não se verificaram as condições que teriam conduzido ao cancelamento dos compromissos de subscrição por parte da Malacalza Investimenti. Em segundo lugar, o instituto constata “a ausência de circunstâncias que o façam temer razoavelmente o cumprimento de uma ou mais das condições” do acordo com Malacalza.
