Em julho, as redes de assessores financeiros alcançaram entradas positivas de 2,7 mil milhões de euros. A informação foi avançada pela Assoreti, especificando que os investimentos líquidos totais realizados em produtos de gestão de activos ascendem a cerca de 1,3 mil milhões de euros, enquanto o saldo de movimentos em produtos administrados é positivo em quase 1,5 mil milhões de euros.
No âmbito da gestão de ativos, as opções de investimento tendem a privilegiar os produtos de seguros/pensões, cujos prémios líquidos são pagos no valor de 865 milhões de euros. O crescimento cíclico do setor (+30%) é impulsionado pelos volumes de captações líquidas alcançados nos seguros de vida tradicionais, no valor de 331 milhões de euros e de forma a compensar amplamente a diminuição dos prémios líquidos registados tanto nos unit-linked (230 milhões de euros) e em apólices multiclasse (222 milhões de euros). O saldo mensal das contas individuais de gestão de ativos foi positivo e quase triplicou, com entradas líquidas de 185 milhões de euros: os investimentos líquidos concentram-se no GPM, com fluxos de 174 milhões, enquanto os do GPF ascendem a 11 milhões de euros. Por outro lado, as entradas líquidas obtidas através da distribuição direta de unidades de OICVM diminuíram: os investimentos líquidos totais ascenderam a 211 milhões de euros e envolveram sobretudo regimes de gestão coletiva domiciliados no estrangeiro, para os quais afluíram recursos líquidos no valor de 173 milhões de euros, enquanto o saldo dos movimentos em organismos de investimento colectivo italianos é positivo em 39 milhões de euros.
O contributo mensal das redes para a indústria dos OICVM abertos, através da distribuição direta e indireta de unidades, ascende assim a 707 milhões de euros, valor que compara com os desinvestimentos líquidos efetuados globalmente pelos restantes canais de distribuição (-1,8 mil milhões de euros ). Desde o início do ano, o contributo das redes ascendeu assim a 8,8 mil milhões de euros e representa 98% do total dos investimentos líquidos realizados em gestão coletiva aberta (8,9 mil milhões de euros).
As entradas líquidas de títulos administrados são positivas em 1,1 mil milhões de euros: os dados, para os quais está disponível uma desagregação, mostram a prevalência de ordens de compra em quase todos os tipos de instrumentos financeiros com a única exceção representada pelas obrigações. O saldo de liquidez é positivo em 394 milhões de euros.
No final do mês, os primeiros clientes com contrato ascendiam a 4,161 milhões. O número de consultores financeiros qualificados para o OFS, com mandato das empresas incluídas na pesquisa da Assoreti, é igual a 22.580 unidades (24.770 unidades para toda a equipe – valor estimado); destas, 22.265 unidades estão efetivamente em operação (com carteira > 0).
