Vai se chamar Revo o novo seguro SPAC promovido por Claudio Costamagna, ex-presidente da Cassa Depositi e Prestiti, e Alberto Minali, ex-gerente geral da Generali e CEO da Cattolica Assicurazioni.
“O objetivo é criar um espaço com foco no setor de seguros e angariar cerca de 200 milhões de euros no mercado de capitais”, disse Minali, que assumirá o cargo de CEO do SPAC. O gestor sublinhou que quer “mudar o paradigma do setor segurador, lançando uma gama de novos produtos nativos digitais com maior transparência”.
Por um lado, o objetivo é conquistar a liderança do mercado italiano de riscos especiais para PME que vale mais de 1 bilhão em prêmios, por outro, para se tornar o primeiro fornecedor de soluções de seguros paramétricas.
Três investidores do calibre de Vittoria Assicurazioni, Fundação Cariverona e Scor, "atuando como um patrocinador de alto nível da iniciativa", disse ele. Cada patrocinador colocará 15 milhões de euros no prato com um bloqueio de 12 meses a partir do IPO.
“É uma iniciativa interessante e particular” e “um projeto em que acreditamos fortemente e estamos convictos da sua bondade”, acrescentou Costamagna, que será o presidente do espaço.
já amanhã 11 de maio os bancos abrirão os livros. “A ideia é mantê-los abertos por cerca de dez dias e depois ir para Aim até o final de maio”, acrescentou.
Olhando para o detalhe financeiro, o veículo detido pelos promotores vai investir mais de 7 milhões de euros, cerca de 3,5% do financiamento total alvo do SPAC. Os promotores obterão ações especiais que não serão convertidas na combinação de negócios, mas apenas se ultrapassarem dois limites de preço (12,5 euros e 14 euros). Está previsto para os promotores um bloqueio de 5 anos a partir da combinação de negócios.
O lançamento da colocação, para investidores institucionais, agendado para 11 de maio, será gerido pela Intesa Sanpaolo e UBS, como coordenador global conjunto e bookrunner conjunto, e Equita, como bookrunner conjunto, NomAd e especialista. Admitido para O segmento AIM da Borsa Italiana está previsto para o final de maio de 2021.
No entanto, os promotores comprometeram-se a promover a transferência do Spac, após concentração de empresas, para os investidores principal mercado da Borsa Italiana. “Acreditamos que o nosso projeto pode ser uma solução para a falta de oferta de seguros face à procura constante das PME. Uma categoria de empresas que ainda não encontrou o apoio adequado dos grandes players de seguros”, disse Costamagna.
