TIP – A Tamburi Investment Partners SpA (TIP.MI) anunciou que concluiu com sucesso a venda de 3,5 milhões de ações da Amplifon SpA, correspondentes a 1,55% do capital social e 1,06% dos direitos de voto (existentes antes da transação), para um valor total de 42 milhões de euros, bruto de encargos e comissões. Ao mesmo tempo, a Ampliter NV (“Ampliter”), empresa-mãe da Amplifon SpA, concluiu com sucesso a venda de 5,5 milhões de ações da Amplifon SpA, correspondentes a 2,43% do capital social e 2,64% dos direitos de voto (existentes antes da Operação).
“Com esta transação – especifica o comunicado da empresa – a TIP obtém uma mais-valia antes de impostos (em pex) superior a 29 milhões de euros”.
A transação, prossegue a nota, foi concretizada ao preço de 12 euros por ação da Amplifon e será liquidada através da entrega das ações e pagamento da contrapartida a 16 de junho de 2017.
A venda das ações ocorreu por meio de um procedimento Accelerated Bookbuilding (ABB) reservado a investidores qualificados na Itália e no exterior (com exceção de qualquer país ou jurisdição em que a oferta ou venda das ações oferecidas seja proibida por lei ou na ausência de isenções).
Na transação, o TIP foi apoiado pelo Morgan Stanley e UniCredit Bank AG, Milan (em colaboração com Kepler Cheuvreux) como Joint Bookrunner.
Como parte da transação, e de acordo com a prática de mercado, a TIP e a Amplite assumiram um compromisso de lock-up por um período de 180 dias sobre as ações remanescentes dos Joint Bookrunners por um período de XNUMX dias detidos (além do direito da Amplite penhorar ações da Amplifon para garantir o refinanciamento de médio prazo da parcela de sua dívida de curto prazo não amortizada com o produto da operação).
Conforme já comunicado, esta transferência faz parte de uma outra mais ampla transação de parceria de médio prazo com o investimento da TIP (ou da Asset Italia SpA, empresa associada da TIP) na Ampliter por um valor igual a 50 milhões de euros portanto significativamente superior ao valor recebido na ABB que acaba de terminar.
No entanto, a TIP mantém também uma participação direta significativa na Amplifon, correspondente a 2,67% do capital social e 1,84% dos direitos de voto (existentes após a concretização da transação).
