O Adler Group, com sede na Campânia, que se dedica desde os anos 50 à produção de materiais de isolamento térmico e acústico para automóveis, concluiu a aquisição da HP Pelzer Holding Gmbh, uma holding alemã (com sede em Dusserldorf) de um grupo de 53 empresas empresas do mesmo setor, com clientes como Ford, GM, VolksWagen, Chrysler e Hyundai. A aquisição torna a Adler o segundo maior player do mundo em componentes automotivos.
A operação foi concretizada nos últimos dias graças ao apoio do Grupo Unicredit que desembolsou um empréstimo de 16 milhões de euros destinado à aquisição dos restantes 48% da HP. Os 52% restantes já estavam nas mãos da Adler, que havia finalizado a compra entre 2009 e 2011, novamente graças ao apoio da UniCredit e da Simest.
O empréstimo é dividido em três linhas de crédito diferentes, duas das quais são 50% garantidas pela SACE. Um compromisso que renova e confirma o apoio que já em 2011 tinha visto o grupo segurador-financeiro italiano ao lado da Unicredit garantir uma intervenção de cerca de 15,2 milhões de euros para a aquisição da primeira tranche da HP Pelzer (49%).
“Um projeto ambicioso, mas construído sobre bases sólidas – acrescentou Gianluca Bravin, Diretor da Sede da SACE em Roma, responsável pelo Centro e Sul da Itália -. Todo o processo que permitiu a Adler fazer essa importante aquisição é um exemplo concreto do que chamamos de 'fazer um sistema'. Um grande esforço de equipe que só poderia encontrar nosso total apoio, conscientes de que hoje, como nunca antes, a escolha de instrumentos de seguro financeiro adequados pode fazer a diferença para o sucesso do Made in Italy no mundo".
A aquisição da HP representou uma oportunidade de negócio única para a Adler, quer em termos de crescimento dimensional (quando totalmente operacional, o volume de negócios do grupo ultrapassa os 1,07 mil milhões de euros, dados de 2012) e diversificação da carteira de clientes, bem como prospectivamente em termos de sinergias de custos ( também pela proximidade com as fábricas de praticamente todas as mais importantes montadoras mundiais de automóveis, localizadas em 4 continentes).
