Snam Spa (rating Baa2 para Moody's, BBB+ para S&P e BBB+ para Fitch) concluiu com sucesso a emissão de obrigações a uma taxa variável de uma vínculo, por uma quantia de 750 milhões, duração 2 anos e cupão igual à Euribor a 3 meses acrescida de 0,40%. A operação faz parte da estratégia financeira da empresa que visa otimizar o custo da dívida, que deverá atingir uma média de 2,6% ao longo do período do Plano.
“Estamos muito satisfeitos com o sucesso da operação, que teve uma demanda excepcional no mercado. Este resultado reflete a busca constante por oportunidades para otimizar o custo da nossa dívida e diversificar a base de investidores. – comenta a Diretora Financeira da Snam, Nicole Della Vedova. – Continuaremos a prosseguir com determinação a estratégia financeira, garantindo a criação de valor para todos os stakeholders, em linha com o Plano Estratégico apresentado à comunidade financeira em janeiro passado”.
As obrigações foram emitidas no âmbito do Programa Emtn (Euro Medium Term Note) de 13 mil milhões de euros da Snam, cuja renovação foi finalmente aprovada pelo Conselho de Administração em 11 de outubro de 2023 e serão cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo.
A colocação foi organizada e gerida, como Joint Bookrunners, pelo Banca Akros, Bnp Paribas, Crédit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo, UniCredit.
