O objetivo é apoiar os planos de investimento das empresas com instrumentos alternativos de financiamento, ajudando-as a fortalecer sua competitividade na Itália e no exterior.
Na sede do Bolsa de Valores Italiana em Milão, um palácio da meia-noite, foi hoje apresentada uma nova edição do programa Basquete Bond Itália que carrega um no valor de 150 milhões. Os principais players são o Banco Europeu de Investimento (BEI), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC), Banca Finint, Assindustria Venetocentro e Elite.
Nove empresas italianas já beneficiaram de 47,5 milhões
A ocasião também foi anunciada primeira edição do programa no valor de 47,5 milhões que vai a favor dos planos de desenvolvimento de quatro empresas do Norte e cinco do sul: Antonio Carraro (líder no setor de máquinas agrícolas), Novation Tech (empresa especializada na produção e processamento de componentes em fibra de carbono e materiais compósitos), Telebit (integrador de sistemas para redes de telecomunicações), Industrial Cars (empresa do Grupo Ceccato atuante no comércio de veículos industriais e comerciais), Futur Box (empresa atuante no setor de embalagens alimentícias), Graded (empresa especializada em soluções integradas de energia), Innovaway (integradora de sistemas no setor de TI), Netcom Engineering (empresa especializada em engenharia- serviços de TI) e Patrone e Mongiello (empresa especializada na deformação a frio de chapas de aço para a indústria automotiva).
Emitidos por empresas 9 minibonds
Cada uma destas empresas, graças a esta operação, tem publicado minibonds, todos com duração de seis anos incluindo pré-amortização, captando recursos que serão utilizados para apoiar os respectivos planos de investimento e desenvolvimento tanto na Itália quanto no exterior. A subscrição destes minibonds decorreu através uma empresa de veículos – Special Purpose Vehicle (SPV) – que ela própria emitiu títulos subscritos pela CDP e MCC, em partes iguais.
Graças ao apoio do FEG, maior duração e taxas mais baixas
O novo programa, que terminará no final de 2022, beneficia da garantia com recursos do Fundo Pan-Europeu de Garantia (FEG) gerido pelo Grupo do Banco Europeu de Investimento (Grupo BEI), que faz parte integrante do pacote de medidas de 540 mil milhões aprovado pela UE para conter os impactos da pandemia em 2020 e que se dedica a fazer face às dificuldades económicas e aos abrandamentos produtivos provocados pela pandemia. Precisamente graças ao apoio do FEG, o novo instrumento está a ser oferecido às empresas com um maior duração em relação aos prazos geralmente oferecidos pelos canais tradicionais e com taxas baixo interesse.
CDP presente em todas as 10 transações por 700 milhões
"Cassa Depositi e Prestiti participou em todas as principais operações de Cabaz Bond lançadas em Itália. De 2017 até à data, foram concluídas 10 transações, envolvendo mais de 150 pequenas e médias empresas, por um valor que super e 700 milhões euros” disse o Diretor Geral Adjunto e Diretor de Negócios do CDP, Massimo DiCarlona apresentação.
O novo programa representa "mais um passo no caminho de acompanhar as empresas italianas ao mercado de capitais através de instrumentos alternativos de financiamento", acrescentou Di Carlo, sublinhando que este mecanismo inovador de cabaz de obrigações "satisfaz as necessidades de financiamento de médio-longo prazo das empresas, através de uma instrumento complementar ao canal bancário, destinado a apoiar os seus planos de desenvolvimento e investimento".
O objetivo do CDP é “tornar cada vez mais ampla e escalável a operação em cesta de títulos”, operações nas quais a Cassa Depositi e Prestiti atua na função de “Investidor Âncora” investindo em títulos representativos de um cabaz de minibonds emitidos por PME e midcaps, conseguindo “apoiar empresas que, pela sua dimensão e tickets de intervenção, não seriam contactáveis diretamente com transações de nome único”.
A iniciativa é promovida por Finint Bank, no papel de organizador em cooperação com Assindustria Venetocentro e Elite. CDP e MCC investem em minibônus emitidos por empresas que pretendem financiar seu crescimento por meio de um canal alternativo ao crédito tradicional.
