Le bolsas de valores europeias eles inauguram Outubro com um sinal de menos. O foco principal é o retorno de pressões sobre a inflação, o rendimentos de títulos do governo e óleo. Eo Ações de tecnologia sobem A recuperação na Ásia e nos Estados Unidos não é suficiente para estabilizar a sessão no Velho Continente, após os dados de inflação de setembro mostrarem aumentos acima do esperado em diversas das principais economias europeias.
Milano perde 1,15%, Frankfurt 1,24%, Paris 1,37%, Madrid 1,59% e Londres 1,71%. Enquanto isso, em Paris, espera-se que o governo apresente um plano para uma redução significativa do déficit orçamentário, embora os investidores permaneçam vigilantes em relação à dívida do país.
Aumento da inflação na Europa, mercados sob pressão: o que está mudando para o BCE e o Fed?
A principal pressão vem dos preços. Leituras de setembro de Germania, Brasil, Itália e EspanhaOs dados divulgados ontem destacaram uma aceleração da inflação acima do esperado. Na Itália, a taxa subiu para 4,2%, ante 3,3% em agosto; na Espanha, passou de 4,6% para 5%. Na França, a inflação aumentou de 2,6% para 3,4%, enquanto na Alemanha subiu de 2,9% para 3,3%. A aceleração foi impulsionada principalmente pelos preços da energia e, em menor escala, pelos preços dos alimentos.
O cenário, portanto, coloca em primeiro plano a questão dos próximos passos dos bancos centrais. Os operadores reduziram as expectativas para um Aumento da taxa de juro do BCE Em outubro, enquanto o rendimento dos títulos do governo alemão com vencimento em dois anos caiu cerca de 9 pontos base.
Ela também falou sobre o assunto Isabel SchnabelUm membro do conselho do BCE afirmou que os próximos meses proporcionarão uma melhor compreensão de como o choque energético está se espalhando pela economia. A principal questão para os mercados é por quanto tempo a renovada pressão sobre os preços poderá durar sem complicar a trajetória da política monetária.
Mesmo nos Estados Unidos, a situação permanece delicada. Rendimento do Tesouro O rendimento dos títulos de 10 anos retornou a cerca de 5,3%, voltando a níveis particularmente altos, próximos aos maiores das últimas décadas. As expectativas de um aumento da taxa de juros pelo Fed em outubro caíram para 37%, ante 71% na semana passada, segundo dados do CME FedWatch, após a divulgação de dados do PIB e da inflação melhores do que o esperado no dia anterior.
PMI e dados dos EUA hoje, inflação da zona do euro na sexta-feira.
O dia está particularmente movimentado no cenário macroeconômico. Dados do PMI industrial da zona do euro são esperados na Europa.França, Itália e Alemanha. Esta tarde, os Estados Unidos divulgarão os pedidos iniciais de auxílio-desemprego e o índice ISM de atividade industrial, que os economistas esperam que fique em 55.
Os dados mais aguardados da semana para os mercados europeus serão divulgados na sexta-feira, com a primeira estimativa da inflação da zona do euro para setembro. As expectativas apontam para uma taxa de 3,7%, a mais alta em quase três anos. No mesmo dia, serão divulgados os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, com previsão de aproximadamente 85 novos empregos.
No âmbito dos bancos centrais, estão também previstas várias intervenções. Christine Lagarde Ele discursará às 15h30 em Frankfurt, na abertura de uma conferência do Conselho Europeu de Risco Sistêmico, enquanto Schnabel falará às 17h30, participando de um painel sobre política monetária em Londres. Representantes do Fed e do Banco da Inglaterra também devem discursar ao longo do dia.
O índice Nikkei da Ásia dispara com o setor de semicondutores e inteligência artificial.
Se a cautela prevalecer na Europa, em Ásia A música era diferente. Nikkei 225 O índice Topix fechou em alta de 3,30%, a 68.956,72 pontos, após subir 1,9% na sessão anterior. O índice foi impulsionado principalmente por ações de semicondutores e inteligência artificial: Advantest subiu 8,5%, Disco Corp 5% e Tokyo Electron 5,96%. O Topix fechou a 4.131,98 pontos, alta de 0,57%.
A previsão otimista da Micron sobre as perspectivas do setor, após resultados trimestrais recordes, impulsionou o setor de tecnologia. No entanto, a empresa alertou que o aumento dos custos com pessoal pode afetar as margens de lucro.
O mercado de ações japonês também foi beneficiado por iene mais fraco, após a divulgação da ata da reunião do Banco do Japão ter diminuído as expectativas de um segundo aumento consecutivo da taxa de juros. Os mercados na China continental e em Hong Kong, no entanto, permaneceram fechados devido a feriados.
O bom desempenho do setor tecnológico asiático também se reflete em Futuros de Wall StreetO Nasdaq subiu cerca de 0,48%, impulsionado pelas indicações da Micron, enquanto o Dow Jones e o S&P 500 fecharam em queda.
Piazza Affari: Bancos sob pressão, tecnologia em alta.
Em Milão, o setor de semicondutores continua a beneficiar-se do forte desempenho global dos chips, seguindo as orientações da Micron. sonda techno, em particular, está em seu terceiro dia consecutivo de rali, enquanto também Stmicroeletrônica e Prysmian Demonstre boa aderência.
Entre outros títulos, Eni está sob observação após a conclusão da reorganização acionária e de governança de plenitudeE continua em destaque. GravaçãoNa sequência da reclamação apresentada à Consob pelo family office Tokos SCF relativamente à equidade da oferta pública de aquisição de €51,29 por ação lançada pela CVC e pela GBL, o Conselho de Administração ficou dividido na sua avaliação da oferta: seis administradores consideraram-na justa, enquanto quatro administradores independentes votaram contra.
Bancos no vermelho, de olho no risco bancário: Em vista doReunião do MPS em 29 de outubroO banco especificou que a aprovação das duas propostas de aquisição do Banco Bpm e do Banca Generali será separada da aquisição de 13,3% do banco. Geral como parte da transação com o Mediobanca. A fusão, se aprovada, também incluiria uma distribuição extraordinária aos acionistas e deixaria a MPS com uma participação de 8,8% no capital da empresa. GeralEntretanto, Leone aprovou por maioria o plano de fusão por incorporação de aliança de segurosAinda no âmbito bancário, segundo informações da imprensa alemã, os sindicatos de Commerzbank eles teriam relatado a UniCredit uma disposição para cooperar, após cerca de dois anos de oposição.
Luz traseira também Tim e Poste.
Fora da cesta principal, Nós construímos Anunciou que obteve a autorização exigida pela legislação italiana sobre poderes de ouro em relação à oferta na Fontana di Trevi. Banco IfisEm vez disso, quantificou o impacto da inspeção do Banco da Itália na demonstração de resultados em 170 milhões de euros, líquido das provisões já contabilizadas no primeiro semestre do ano. Banco Bff Por fim, anunciou a venda de uma carteira de empréstimos inadimplentes no valor de 127 milhões de euros, transação que reduz o déficit de capital previsto para 2028.
Os rendimentos dos títulos do governo voltam a subir.Os títulos italianos com vencimento em 10 anos subiram para 4,71%, ante 4,60% no fechamento anterior, atingindo seu nível mais alto nos últimos três anos. propagação com o Bund de mesmo vencimento, que sobe para 109 pontos base, quatro a mais que no dia anterior e novamente acima do nível de 100.
Os outros mercados
Il óleo O mercado está tentando se recuperar após a queda de ontem, mas ainda permanece abaixo de níveis importantes. O Brent está cotado a pouco menos de US$ 100 o barril, enquanto o WTI está subindo ligeiramente, mas permanece abaixo de US$ 92. De acordo com o Financial TimesO presidente dos EUA, Donald Trump, também estaria pressionando por uma possível proibição das exportações americanas de diesel, com o objetivo de conter os preços antes das eleições de meio de mandato.
No entanto, a atenção permanece voltada para o Estreito de OrmuzOs movimentos do mercado de petróleo parecem refletir a possibilidade de uma redução das tensões e uma possível reabertura da rota. Na quarta-feira, as opções que apontavam para uma queda nos preços do Brent superaram em quase três vezes as que apontavam para uma alta. Isso sinaliza maior cautela em relação à estabilidade dos preços, mesmo que ainda não haja acordo sobre a reabertura de Ormuz.
Pouco moveu o gás Ttf de Amsterdã, a 72,1 euros por MWh (-0,3%). THE'ouro sobe ligeiramente para US$ 4.191 por onça, enquanto oeuro permanece em mínimas de 1,1321 dólares, contra 1,1331 no dia anterior.
