A Ferrari assinou um acordo com dez bancos para abrir uma linha de crédito sindicalizada de 2,5 bilhões de euros. A empresa comunica em nota.
Esses recursos serão utilizados para diversas finalidades: refinanciar dívidas com a FCA, quitar outras dívidas e outras necessidades do negócio. A operação representa mais um passo para a separação da Ferrari do grupo FCA.
A linha de crédito sindicalizada inclui um Bridge Loan e um Term Loan no valor de 2 mil milhões de euros, bem como uma linha de crédito rotativo de 500 milhões de euros que poderá ser utilizada pontualmente para financiar as necessidades de negócio e fundo de maneio do grupo Ferrari.
O Bridge Loan tem duração de 12 meses, com a opção da Ferrari de prorrogá-lo uma vez por mais seis meses. A Ferrari pretende refinanciar o Empréstimo Ponte antes de seu vencimento com dívida de longo prazo, incluindo recurso ao mercado de capitais ou outras operações de financiamento.
O Empréstimo a Prazo, que compreende a maior parte do empréstimo, e a linha de crédito rotativo têm, cada um, prazo de cinco anos. As obrigações decorrentes da linha de crédito sindicalizado são onerosas para a Ferrari e para as subsidiárias da Ferrari que a utilizam e não estão previstos compromissos para o resto do grupo FCA.
