Enquanto aguardam as decisões do Federal Reserve, as bolsas de valores dos EUA registram um novo recorde: em menos de seis meses, os IPOs levantaram 171 bilhões de dólares, mais do que o valor (168 bilhões) de todo o ano de 2020. Os especialistas da Dealogic antecipam que mesmo o segundo semestre parece animado. Entre os primeiros nomes estão a chinesa Didi, os carros elétricos da Rivian e, sobretudo, a plataforma de negociação sem comissão Robinhood, um dos símbolos da primavera do mercado de ações favorecido pela liquidez abundante e pelos baixos rendimentos dos títulos.
CHINA ENVIA CAÇAS AOS CÉUS DE TAIWAN
A curto prazo, poucas horas depois da conferência de imprensa de Jerome Powell, a cautela é de qualquer modo obrigatória nos mercados globais. Também porque o clima geopolítico não é um bom presságio. Hoje haverá um encontro "obstinado" entre Biden e Putin e a resposta chinesa aos alertas vindos do Ocidente não demorou a chegar: esta noite 28 bombardeiros (4 equipados com armas nucleares) sobrevoaram os céus de Taiwan. Até a paz entre EUA e UE, após 17 anos de guerra comercial por ajuda à Boeing e à Airbus, faz parte do cabo de guerra com Pequim, pronta para desafiar o Ocidente com uma nova aeronave para tráfego comercial.
SEUL FUNCIONA, EXPORTAÇÃO BOOM EM TÓQUIO
Indicações conflitantes da Ásia. O Nikkei 225 japonês cai 0,3%: as exportações aumentam 49,6% na comparação anual (contra o longo bloqueio) e a balança comercial está caindo para 187,1 bilhões de ienes. As importações cresceram 27,9%.
Kospi da Coreia do Sul (+0,60%) marca um novo recorde histórico. Da Samsung à Hiunday, as Grandes estão desenvolvendo uma estratégia para lidar com a escassez de chips que levará ao adiamento do lançamento do novo Galaxy. Na Austrália, o ASX 200 sobe 0,2%, enquanto o eixo com Tóquio aperta em função anti-China.
O índice Hang Seng de Hong Kong cai 0,2%. O índice CSI 300 de Xangai e Shenzhen perdeu 1%. Dados econômicos selecionados, incluindo produção industrial e taxa de desemprego, serão divulgados no final do dia.
ABERTURA AUMENTANDO NA EUROPA, HORÁRIO DE TRAVAMENTO DOS MERCADOS DOS EUA
Os futuros nas bolsas de valores europeias não mudaram muito. O Eurostoxx 50 (+0,1%) vai recomeçar dos máximos dos últimos treze anos.
Ontem à noite, Wall Street fechou ligeiramente em baixa: S&P500 -0,2%, Nasdaq -0,7%, Dow Jones -0,2%.
Citigroup -2%: o CEO sinalizou uma contração maior do que o esperado nos lucros comerciais.
ÓLEO EM NOVAS MÁXIMAS, BOND YIELDS EM BAIXO
Pequenos movimentos no mercado obrigacionista após a brilhante estreia dos Eurobonds. O rendimento do Tesouro de 10 anos está preso em 1,49%, o BTP de 0,78 anos esta manhã em 0,23%, Bund alemão -XNUMX%.
Petróleo acelera ainda mais para cima atingindo novas máximas no ano, WTI acima de 72 dólares, Brent acima de 74 dólares. De acordo com as contagens da API, os estoques dos EUA caíram 8,5 milhões de barris na semana passada.
Em contração, por outro lado, quase todas as outras matérias-primas, Níquel e Cobre ontem perderam quase 4%, hoje estão pouco movimentadas.
O ouro caiu 0,30%, para US$ 1.860.
CÂMBIO EUROPEU NO TOPO, CUPOM RETORNA AO BANCO EM JULHO
As bolsas europeias pouco se mexeram. A aguardar a resposta da Fed, que chegou esta noite, as bolsas do Velho Continente mantiveram-se próximas dos máximos. O otimismo é confortado por um novo sinal de retorno à normalidade: Andrea Enria, presidente do Conselho de Supervisão do BCE, disse ontem que o Banco Central Europeu planeja tomar uma decisão em 23 de julho sobre a possível elevação do limite imposto ao pagamento de dividendos bancários e recompra de ações.
MILÃO PLANO, OITO ASSENTOS ELEVADOS PARA A EUROPA
O Milan fechou em torno da paridade (-0,08%) aos 25.733 pontos. Entretanto, o Banco de Itália soube que em abril a dívida pública italiana atingiu um novo recorde. O aumento registado é de 29,3 mil milhões face ao mês de Março, de modo a elevar a dívida total das Administrações Públicas para 2.680,5 mil milhões.
O conjunto dos acionistas europeus registou ganhos pela oitava sessão consecutiva, a série mais longa desde 2919: no início da sessão, o Eurostoxx tocou novos máximos dos últimos treze anos.
NOVOS RECORDES PARA O GRANDE LUXO
Frankfurt fecha em alta de 0,31%, com estoques industriais bem comprados e aptos a se beneficiar da retomada da economia. Londres (+0,32%) e Paris (+0,35%) também são positivas; Madrid perde 0,62%.
L'Oréal (+1,3%), LVMH (+1%) e Hermès estabeleceram novos recordes históricos.
PEDIDOS DE 142 BILHÕES PARA AS PRIMEIRAS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAÇÃO
A União Europeia lançou a primeira obrigação de apoio ao Fundo de Recuperação no montante igual a 20 mil milhões de euros contra encomendas superiores a 142 mil milhões. Isso foi relatado por um dos principais gerentes. O rendimento do título com vencimento em 4 de julho de 2031 foi fixado em 2 pontos-base abaixo da taxa Midswap após indicações iniciais de um ponto acima da taxa, depois revisado para zero. A venda da obrigação a dez anos é a primeira de uma emissão até 800 mil milhões de euros que vai financiar donativos e empréstimos aos Estados-membros até 2026. Os primeiros rumores davam conta de uma oferta de 10 mil milhões com pedidos de mais de 76 mil milhões.
Neste contexto, o secundário italiano fechou a verde: o spread entre BTPs e Bunds a 10 anos com a mesma duração parou nos 97 pontos base (-1,19%) e a taxa da obrigação italiana foi de +0,74%.
DIVIDENDOS E RECOMPRA PARA ATLANTIA. BENETTON MAIS FORTE
Entre as ações mais animadas de ontem está a Atlantia (+3,5%), a melhor blue chip: a empresa lançou uma série de reuniões com a comunidade financeira para ilustrar as políticas de reinvestimento dos 8 mil milhões de euros que terá disponíveis após o acordo para a venda dos seus participação na Autostrade per l'Italia (Aspi) ao consórcio liderado pela Cdp. Ontem, um conselho de administração da Atlantia aprovou as diretrizes de um plano industrial que - entre outras coisas - prevê uma recompra entre um e dois bilhões, um dividendo para 2022 de 600 milhões (que aumentará de 3 a 5% nos próximos anos) e novos investimentos em aeroportos, mobilidade e fintech. O CEO Carlo Bertazzo apresentou à comunidade financeira um plano de 8 mil milhões, 5 dos quais decorrentes da venda da Aspi ao consórcio liderado pela Cdp, metade dos quais seria devolvido aos accionistas em cupão e recompra. A Edizione, holding da família Benetton, anunciou que não participará da recompra e, ao fazê-lo, sua participação (atualmente 30,25%) aumentará para 33-35%. A Atlantia também planeja distribuir a distribuição do dividendo (imediatamente 600 milhões) em parcelas semestrais com o primeiro adiantamento em novembro de 2022. Um plano de recompra também está planejado.
WEBUILD VOA EM ALTA VELOCIDADE NO TEXAS
A Webuild também teve muito destaque (+6%). A empresa liderada por Pietro Salini assinou o contrato final no valor de 16 bilhões de dólares com a Texas Central LLC para construir a ferrovia de alta velocidade entre Dallas e Houston. No mês passado, a ação registrou um ganho próximo a 20%, enquanto o desempenho de seis meses foi de cerca de 80%.
VENDA MONCLER, TOD'S +74% DESDE JANEIRO
Moncler avança em luxo (+1,44%). O Tod's também se saiu bem, acelerando na final e atingindo novos máximos em dois anos com 49,50 euros. A ação de luxo registra um desempenho desde o início do ano de +74%, entre as melhores da lista milanesa. Expectativas especulativas (aumentadas pelo aumento da ação da LVMH) e contas trimestrais acima do esperado trouxeram de volta as compras da ação, mesmo que o consenso dos analistas reunidos pela Bloomberg permaneça bastante cético, com um preço-alvo médio de 36,80 euros.
Destaque também para a Interpump (+1,1%).
STELLANTIS APOSTA NA MELFI, SEM DECISÃO NAS BATERIAS
Entre os industriais, Stellantis -0,4%. A Melfi será a primeira fábrica italiana a receber os novos modelos: a partir de 2024, de fato, será instalada uma superline para produzir quatro carros elétricos do segmento médio, cada um com uma das principais marcas do grupo. "Tanto a produção atual quanto a futura serão caracterizadas por uma maior verticalização e concentradas em uma única linha aprimorada, que será criada a partir da integração das duas já existentes", explicam Rocco Palombella, secretário-geral da Uilm, e Gianluca Ficco, secretário nacional da Uilm , gerente do setor automotivo, ao final do encontro com a alta direção. A Stellantis ainda não decidiu onde construir uma terceira fábrica para a produção de baterias na Europa, sublinhou o ministro do Desenvolvimento, Giancarlo Giorgetti, após o encontro em Roma com uma delegação do grupo automóvel e dos sindicatos.
DIASORIN FRACO, RETRACE TENARIS
Diasorin não fecha acima da paridade (-0,07%), apesar do lançamento do teste para diagnóstico de hepatite.
Destaque para a Italgas (-0,04%) na sequência da apresentação do Plano de Negócios para o período 2021-2027, que prevê um programa de investimentos de 7,9 mil milhões de euros, um aumento de 0,4 mil milhões de euros face ao ano anterior apresentado em outubro passado.
As vendas caracterizaram boa parte da lista. Entre as petrolíferas, a Tenaris caiu 1,8% após forte desempenho na segunda-feira, liderada pelo rali do petróleo.
Os bancos também estão a sofrer: em maio continuou o aumento dos depósitos, atingindo um máximo de 1.774 mil milhões de euros (+8,2%). Banca Bpm perde 1,5%, Bper 1,57%, Unicredit 0,69%.
INDEPENDENTE DA ITÁLIA +15,33% APÓS O ACORDO COM A PACHA
As ações da Italia Independent (+15,33%) estão presas no AIM após forte negociação; a marca de óculos fundada por Lapo Elkann, depois de assinar um contrato de três anos com o espanhol Pacha Group para a criação de coleções de óculos a partir do próximo mês.
