As manobras continuam banco bpm. Desta vez, o foco está no JP Morgan, que cancelou sua participação no Banca di Piazza Meda, vendendo sua 5,198% de participação. A novidade vem das comunicações do Consob sobre participações significativas.
Na praça Affari ações do Banco Bpm ganha 1,21% para 3,598 euros por ação.
JP Morgan e Banco Bpm
O gigante bancário norte-americano liderado por Jamie Dimon tinha entrado no capital do Banco Bpm em abril passado quando, após a entrada de Crédito Agrícola que havia adquirido uma participação de 9,2%, anunciou que detinha mais de 7% do Banco Bpm entre ações e derivados. Em agosto passado, a participação havia se limitado para baixo, chegando a 5,2%. Uma porcentagem que ainda valeu a pena JP Morgan segundo acionista da Piazza Meda atrás dos franceses. Mas em 4 de janeiro, o banco americano vendeu sua participação.
A pergunta que muitos estão fazendo é: para quem? Todos os olhos se concentraram precisamente no Credit Agricole. No entanto, a divisão italiana descartou seu envolvimento. Deve-se considerar também que, se o Credit Agricole tivesse realmente adquirido os instrumentos detidos pelo JP Morgan, segundo as regras do Consob teria que comunicá-lo ao mercado (na verdade é obrigatório para quem ultrapassar 10%).
Banco Bpm emite com sucesso 750 milhões de obrigações verdes sénior
Mas a venda do JP Morgan não é a única notícia hoje da Piazza Meda. O Banco Bpm comunicou de facto que concluiu com sucesso uma nova emissão Verde Sênior Preferido, com prazo de quatro anos e valor igual a 750 milhões de euros.
o ordini ascendeu a 1,4 mil milhões de euros, quase o dobro da emissão. A colocação envolveu aprox. 120 investidores e 78% das encomendas atribuídas tinham conotação ESG. O título foi emitido a um preço de 99,613% e paga um cupom fixo o% 4,875.
“O título, que é reservado para investidores institucionais, foi emitido no âmbito do Programa Euro Medium Term Notes do emissor e tem um rating esperado de Ba1/BBB-/BBB (Moody's/Fitch/DBRS). Os recursos provenientes da emissão do título serão utilizados para financiar e/ou refinanciar Empréstimos Verdes Elegíveis, conforme definido no Quadro de Títulos Verdes, Sociais e de Sustentabilidade do banco”, refere o Banco Bpm em nota.
É quinta edição no âmbito do Green, Social and Sustainability Bond Framework, por um valor total de emissões ESG igual a 3 mil milhões de euros.
Voltando ao assunto, os investidores que participaram da operação são principalmente gestores de ativos (61%) e bancos (27%), enquanto a distribuição geográfica regista a presença predominante de investidores estrangeiros (incluindo França com 19%, Reino Unido e Irlanda com 18%, Alemanha e Áustria com 11%) e Itália com 42%.
