Banco Bpm ele assinou com Crédit Agricole um parceria no bancassurance do ramo não vida e proteção valorizado (em 100%) num total de 400 milhões. Consequentemente, para a venda de 65% do Companhias de Seguros CAA vai pagar ao grupo liderado por Giuseppe Castagna um total de 260 milhões de euros. Como é habitual neste tipo de transacções, "o preço de venda está sujeito a ajustamento na sequência de due diligence e será pago em numerário na data de fecho", explica o grupo bancário em nota, acrescentando que "o Earn-out and Claw-back dependentes da concretização dos objectivos fixados pelas partes e opções de venda e de compra da CAA e do Banco Bpm respectivamente sobre as participações sociais que vierem a ser alienadas".
“A operação terá um impacto positivo Relação CET1 totalmente carregada ajustada do Banco Bom estimado em 13 pontos base”, continua a nota. Paralelamente, o grupo bancário manterá uma “significativa contribuição pro rata dos resultados esperados das Seguradoras, bem como beneficiando do fluxo de comissões decorrente do acordo comercial”.
O termo de compromisso (acordo preparatório) prevê a assinatura posterior dos acordos definitivos relativos à venda das participações societárias nas Seguradoras e dos acordos comerciais com o objetivo de alcançar o fechamento da transação aproximadamente até o final de 2023 . O fechamento está sujeito, conforme mencionado anteriormente, a uma fase de due diligence, à aprovação das Autoridades de Supervisão competentes e à recompra da participação na Verdadeiro Seguro em resultado do exercício da opção de compra pelo Banco Bpm contra Católica Seguros.
“Estamos extremamente satisfeitos com o acordo alcançado com o Crédit Agricole – declarou Castagna -. A parceria com a CAA permitirá ao Banco Bpm alavancar a expertise industrial do maior player europeu na área de bancassurance. Graças a este acordo, conseguimos explorar ao máximo o potencial do nosso setor Não Vida/Proteção, aproveitando as experiências positivas adquiridas numa história de sucesso como a da Agos”.
A folha de termos fornece em detalhes:
- A aquisição pela CAA da participação de 65% no Banco Bpm Assicurazioni e, sob reserva da recompra pelo Banco da participação atualmente detida pela Cattolica Assicurazioni, da participação de 65% na Vera Assicurazioni que, por sua vez, detém 100% da True Protection .
- O início de uma parceria comercial da duração de 20 anos no setor de propriedade e acidentes.
