O Farbanca, banco especializado no mundo das farmácias e que passou a fazer parte do grupo Banca Ifis, concluiu um securitização de crédito por um valor nominal total de cerca de 540 milhões de euros para efeitos de financiamento. A operação, estruturada pelo Banca Ifis em conjunto com a Intesa Sanpaolo como co-arrangers, foi fechada com a aquisição dos recebíveis pela empresa de veículos Emma SPV. Os recebíveis objeto de cessão decorrem de terrenos, hipotecas e contratos de mútuo sem garantia concedidos pela Farbanca no âmbito de seus negócios.
“Estamos satisfeitos com a conclusão desta nova operação de financiamento sénior que vê o Banca Ifis no papel de organizador, confirmando o interesse em aumentar as nossas operações neste setor – explica Saverio Bonavita, responsável pelo Departamento Central de Mercado de Capitais -. Como investidores, já estamos presentes no mercado há alguns anos, nosso objetivo é nos posicionarmos como um parceiro sempre aberto a soluções inovadoras". Os títulos foram emitidos em três classes: a classe sénior, no valor nominal de 397,5 milhões de euros, foi integralmente subscrita pela Intesa Sanpaolo (Divisão IMI Corporate & Investment Banking); as classes mezzanine e júnior, no montante de 53 milhões de euros e 90,1 milhões de euros respetivamente, foram integralmente subscritas pela entidade originadora.
A transação, que assume a forma de uma reestruturação (“aumento de tamanho”) de uma transação realizada em 2018 pela Farbanca, permitirá ao originador aumentar o financiamento em condições mais favoráveis do que em 2018, tanto em termos de custo quanto de duração. O Farbanca foi adquirido em 27 de novembro de 2020 pelo grupo Banca Ifis que controla 70,77% do capital. Os 29,23% restantes são detidos por 450 pequenos acionistas.
