Um bom sinal: os pedidos de indemnizações por despedimento estão a diminuir nos EUA. É uma indicação, explicam os analistas de Wall Street, de que o emprego está subindo novamente, talvez mais do que o esperado. E se esta noite o Departamento do Trabalho anunciar que os novos empregos são mais do que o meio milhão já esperado, a semana financeira terminará em alta, confortada pelo acordo político que evita um calote federal até dezembro, hora de resolver o impasse. Nesse contexto, o tapering é menos assustador, assim como o aumento do preço da energia, controlado por Vladimir Putin. Um cenário ideal para desfrutar das contas trimestrais da próxima semana.
EVERGRANDE NÃO PARA DE XANGAI APÓS AS FERIADAS
A performance das bolsas asiáticas no dia da reabertura das bolsas chinesas após uma semana de férias contribui para justificar a subida dos futuros esta manhã. As tabelas de preços reabrem em alta, a crise do Evergrande, suspensa da negociação, por enquanto, não contagia o restante do mercado.
A Bolsa de Valores de Tóquio também voltou a subir (+1,7%) após a fria recepção ao novo primeiro-ministro Fumio Kishida.
LUCROS DA SAMSUNG AUMENTAM GRAÇAS AO DEAR CHIP
Por outro lado, o Kospi coreano caiu ligeiramente, apesar do boom nos lucros da Samsung, que saltaram 28%, ao máximo graças ao boom dos semicondutores. Mumbai (+0,3%) e Sydney (+0,7%) subiram.
Hong Kong caiu ligeiramente, mas os holofotes estavam em Xangai e Shenzhen após cinco dias de fechamento. O índice CSI 300 ganhou 0,9%. Às 3,45h53,4 (horário italiano) chegaram indicações positivas da frente macroeconômica: o índice Caixin PMI sobre as expectativas das empresas de serviços subiu para 46,7 pontos, ante 49 em agosto. A melhora que trouxe o índice de volta ao patamar que separa contração de expansão é totalmente inesperada: o consenso esperado é XNUMX.
O desconhecido do tijolo permanece. Na frente do Evergrande, tudo está em silêncio, esperando o gigante ferido por 405 bilhões em dívidas levantar dinheiro. Mas a holding Fantasia, outra gigante imobiliária, não pagou hoje os juros de dois títulos, que caíram 50%.
LEVI'S STRAUSS BOOM. TESLA MUDANÇA PARA O TEXAS
A sessão de Wall Street foi positiva após o comprometimento do orçamento federal: Dow Jones +0,98%, S&P +0,83%. Melhora da Nasdaq (+1,05%) graças ao impulso dos grandes nomes da tecnologia.
O título mais brilhante, no entanto, é Levi's Strauss (+8,5%) após os excelentes dados da rainha do jeans.
A Tesla (+1,3%) deu a conhecer à noite que queria mudar a sua sede para Austin, onde o seu fundador e CEO Elon Musk foi viver em 2020 em polémica com as autoridades californianas, que impuseram certa semana de folga devido à pandemia . Em troca, a fábrica de Freemont será atualizada.
A nota do Tesouro de 10 anos voltou aos seus máximos do período em 1,58%, de 1,55% no fechamento.
COMMODITIES AUMENTAM, MAS GÁS NATURAL NÃO
As matérias-primas voltaram a subir e as pressões inflacionárias voltaram a se fazer sentir: o índice Bloomberg Commodity fechou ontem em alta de 0,7%, movimento continua esta manhã. No entanto, o preço do gás para a Europa não segue esta tendência: ontem o contrato TTF no nó holandês fechou em baixa de 10%.
O petróleo WTI está a caminho da sétima semana consecutiva de ganhos, o petróleo do Texas subiu 1%, para US$ 79,2. Brent a 82,44 dólares (+0,6%).
IRLANDA AUMENTA IMPOSTOS PARA MULTINACIONAIS
De realçar o acordo fiscal com a Irlanda. Dublin vai aumentar, a pedido da OCDE, o imposto sobre as sociedades para 15% face aos anteriores 12,5%, arrecadando assim mais 2 mil milhões de dólares. A provisão diz respeito a 1.556 empresas que empregam mais de meio milhão de funcionários no total.
ACABA-SE O GÁS, AS TABELA DE PREÇOS Fuja da ASFIXIA
Os sacos respiram depois de terem arriscado asfixia. O derivativo de gás natural caiu 3%, de -10% ontem, também seguindo as garantias de suprimentos para a Europa de Vladimir Putin. Enquanto isso, o ministro da energia do Catar, o maior exportador mundial, disse que os preços do gás natural subiram para níveis "insalubres" durante uma reunião com seu homólogo da UE. Todos os setores fortemente penalizados nos últimos dias pela alta dos preços da energia reagiram à alta, também confortados pela saída de Wall Street. Mas é cedo para cantar vitória: na quarta-feira o índice de commodities atingiu nova máxima em seis anos, a 104,47 pontos, e está prestes a fechar o décimo terceiro mês positivo consecutivo.
BCE SE PREPARA APÓS PEPP
Entretanto, a publicação da ata da reunião do BCE de 9 de setembro mostra que a diretoria tem discutido a redução das compras, porém julgando necessário manter em vigor uma orientação expansionista. Segundo a Bloomberg, o Banco Central Europeu estuda um novo programa de compras que deverá servir de amortecedor caso o fim do PEPP (previsto para março) cause repercussões negativas nos títulos públicos dos países de maior risco.
SPREAD PARA BAIXO, BTP SÓLIDO ATRÁS DOS TESOUROS
O acordo no Senado dos EUA sobre o teto da dívida ajudou a aliviar as tensões no mercado de títulos: a taxa dos títulos do Tesouro cai para 1,557%. As BTPs se aproveitaram disso, reduzindo o desnível com os cômoros ao longo de toda a curva. O rendimento de 2031 de 0,8401 anos, que se move na esteira dos contratos de derivativos, fecha em 20, o rendimento de dois anos diminui para 4 centavos, uma queda de 103 pontos básicos. O spread cai para XNUMX pontos base.
CENTRO DE NEGÓCIOS VOLTA A 26 MIL
A calma retorna também nas listas de ações. Índice EuroStoxx 50 +2,1%. Automotivo, Construção e Materiais Básicos se destacam com ganhos acima de 2%, seguidos de perto por Utilities com +1,5%. O Milan está próximo dos 26 pontos (25.992) com um aumento de 1,51%. Os outros mercados tiveram melhor desempenho: Frankfurt +1,86%, Paris +1,65%, Amsterdã +2,10%, Madri +2,14%. Atrás está Londres (+1,2%).
CARROS, LUXO E BANCOS COMEÇAM DE NOVO
A Shell subiu 1%, embora tenha anunciado um impacto de US$ 400 milhões nos lucros do terceiro trimestre devido aos danos causados pelo furacão Ida em agosto.
Em Paris Hermes +3%: HSBC elevou o rating para Hold. No luxo, registaram-se também progressos de cerca de 2% para LVMH, Richemont e Kering.
A Valeo também se recupera (+4,5%) junto com o restante do setor automotivo. Os grandes alemães registram aumentos de mais de 2%.
O setor bancário (+1,3%) esteve em grande forma, em níveis não vistos desde fevereiro de 2020. Deutsche Bank (+3%), Credit Agricole (+2,2%) e HSBC (+2%).
STELLANTIS COMEÇA NOVAMENTE (+3,8%), ENEL SUPERSTAR
Os estoques automotivos também estão em sexta marcha na Piazza Affari. Stellantis (+3,8%) se recupera após forte queda na véspera, seguida por Ferrari (+2,18%), CNH Industrial (+1,89%) e Pirelli (+1,77%).
Dia em grande forma para a Enel, com alta de mais de 3%, em uma sessão positiva para as concessionárias europeias, depois que Madri disse estar pronta para revisar em uma chave menos repressiva o mecanismo que reduz os ganhos extras que as concessionárias geram quando os materiais aumentam. Estariam envolvidas as empresas que gerenciam fontes hidrelétricas, nucleares e algumas renováveis, incluindo a Iberdrola (+5%) e a própria Endesa (+3%). Na esteira de Italgas, Terna, A2A e Hera ganham cerca de um ponto percentual, enquanto Snam fica para trás.
ENI, LANÇAMENTO DA LISTAGEM DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
Por outro lado, as ações relacionadas ao petróleo caíram após a queda nos preços do petróleo bruto de altas recentes. Saipem cai 1,4%, Eni +0,3%. O cão de seis patas vai trazer à bolsa a nova empresa que integra renováveis e retalho de gás e energia, batizada provisoriamente de Eni R&R. O conselho de administração aprovou o lançamento do processo de oferta pública inicial e a listagem de ações, identificando a hipótese “como a melhor solução para potencializar o negócio”. O objetivo é concluir a transação durante o ano de 2022, com base nas condições de mercado.
A construção também está animada, graças aos bons resultados dos grupos europeus do setor. Buzzi ganha mais de 3%.
CITI PROMOVE MONCLER, BATERIA COM 25% DA OVIESSE
O Citi promove o setor de luxo, seguindo os sinais dos consumidores americanos, apesar da queda na confiança na China e em outros mercados importantes. Moncler teve um bom desempenho em setembro (+2,5%), beneficiando de uma melhoria no preço-alvo para 60 de 57 euros por Rbc.
O investimento da Tamburi subiu para 25,1% da Oviesse (de 22,7%). Os bancos também subiram após as vendas da véspera; Intesa Sanpaolo +2% e Unicredit +1,8%. Tônico administrado: Banca Generali e Banca Mediolanum com alta de 2%.
A Falck Renew, empresa líder em energia renovável, acelera +7% atingindo 7,37 euros, o maior valor desde abril de 2007. Nusco brilha na Aim (+7,94%) após o estabelecimento da subsidiária Nusco Energy.
