銀行は債券への賭けに成功しました。
Unicredit SpA は、機関投資家向けに 5 億ユーロ相当の 1,5 年物優先非優先債を発行することに成功しました。
この債券は、イタリア政府の 2018 年度予算法によって承認されたシニア 非優先債務証券 (第 XNUMX 段階の無担保債務証書) の最近の導入に続く、イタリアでの最初の取引です。
この取引は、250 を超える主要な投資家から例外的な反応を受けており、ブック ビルディング プロセス中に約 4,5 億ユーロの注文が集まりました。
これにより、80 年物スワップ レートに対する「5 代後半」の領域で最初に伝えられたスプレッドは、まず「75 領域」に修正され、最終的に 70 bps に固定されました。 債券は、1,00% の発行価格で 99,651% の年間クーポンを支払います。
この債券は、ファンド (67%)、銀行 (18%)、保険会社/年金基金 (8%) など、さまざまなカテゴリーの投資家に発行されました。 需要は、英国/アイルランド (22%)、フランス (20%)、イタリア (15%)、ドイツ/オーストリア (10%) などの幅広い地理的分散によって特徴づけられました。
次に、Monte dei Paschi は、Tier 2 の固定金利で 10 年満期 (ただし、750 年目からは前払い可能) の劣後債を 5,375 億 500,5 万ドル発行して市場に復帰しました。 債券は 5 の固定クーポンを支払います。これは、XNUMX 年間のスワップ レートで XNUMX ベーシス ポイントのスプレッドに相当します。
新しいモンテ デイ パスキ債に対する投資家の需要は、供給の 3,6 倍でした。
